赛分科技: 赛分科技首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

           苏州赛分科技股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市
                  发行公告
        保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                   重要提示
  苏州赛分科技股份有限公司（以下简称“赛分科技”、“发行人”或“公司”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管
   （证监会令〔第 208 号〕）
理办法》             （以下简称“《管理办法》”）、
                               《首次公开发行股票注
     （证监会令〔第 205 号〕）
册管理办法》             ，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布
的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕
    （以下简称“《首发承销细则》”）、
                    《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细
则（2023 年修订）》
           （上证发〔2023〕35 号）
                         （以下简称“《网上发行实施细则》”）、
                                           《上
                             （上证发〔2024〕112 号）
海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2024 年修订）》
（以下简称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）
颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》
                  （中证协发〔2023〕18 号）
                                 （以下简称“《承
销业务规则》”）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕
     （以下简称“《网下投资者管理规则》”）和《首次公开发行证券网下投资者分
类评价和管理指引》
        （中证协发〔2023〕19 号）
                       （以下简称“《网下投资者分类评价和
管理指引》”）等相关法律法规，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等
有关规定首次公开发行股票并在科创板上市。本次发行的保荐人（主承销商）为中信
证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人（主承销商）”）。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由
保荐人（主承销商）负责组织实施。本次发行的战略配售在保荐人（主承销商）处进
行，初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO 网下询价申购）（以下
简称“互联网交易平台”）进行，网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真
阅读本公告。关于初步询价和网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站
（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
   投 资 者 可 通 过 以 下 网 址 （ http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/ 、
http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅公告全文。
                                发行人基本情况
                   苏州赛分科技股份有
公司全称                                   证券简称                赛分科技
                   限公司
证券代码/网下申购代
码
网下申购简称             赛分科技                网上申购简称              赛分申购
                                本次发行基本情况
                   网下初步询价直接确
定价方式               定发行价格，网下不再          本次发行数量（万股） 4,997.5690
                   进行累计投标询价
                                       本次发行数量占发行
发行后总股本（万股） 41,646.4084                            12.00
                                       后总股本的比例（%）
高价剔除比例（%）          2.9977              四数孰低值（元/股）          4.3699
                                       本次发行价格是否超
本次发行价格（元/股） 4.32                       出四数孰低值，以及           否
                                       超出幅度（%）
发行市盈率（每股收
益按照 2023 年度经审
计的扣除非经常性损
                                       其他估值指标（如适
益前后孰低的归属于          39.09                                   不适用
                                       用）
母公司股东净利润除
以本次发行后总股本
计算）
所属行业名称及行业          化学原料和化学制品           所属行业 T-3 日静态
代码                 制造业（C26）            行业市盈率
                                       根据发行价格确定的
根据发行价格确定的
                                       承诺认购战略配售总
承诺认购战略配售总          749.6354                                15.00
                                       量占本次发行数量比
量（万股）
                                       例（%）
战略配售回拨后网下                              战略配售回拨后网上
发行数量（万股）                               发行数量（万股）
网下每笔拟申购数量
上限（万股）（申购数                             网下每笔拟申购数量
量应为 10 万股整数                            下限（万股）
倍）
网上每笔拟申购数量
上限（万股）（申购数 0.80                    承销方式        余额包销
量应为 500 股整数倍）
按照本次发行价格计
算的预计募集资金总     21,589.50
额（万元）
                          本次发行重要日期
网下申购日及起止时     2024 年 12 月 30 日（T   网上申购日及起止时
                                               日）09:30-11:30,13:00
间             日）09:30-15:00        间
                                               -15:00
网下缴款日及截止时     2025 年 1 月 2 日（T+2   网上缴款日及截止时   2025 年 1 月 2 日（T+2
间             日）16:00              间           日）日终
备注：
募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金剩余报价的中位数和
加权平均数四个数中的孰低值。
   发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认
真阅读本公告及在 2024 年 12 月 27 日（T-1 日）在上交所网站（www.sse.com.cn）刊
登的《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公
告》（以下简称“《投资风险特别公告》”）。
   本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的
详细情况，请仔细阅读 2024 年 12 月 20 日（T-6 日）刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）
的《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以
下简称“《招股意向书》”）。发行人和保荐人（主承销商）在此提请投资者特别关注《招
股意向书》中“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因
素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、
行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由
投资者自行承担。
   本次发行股票的上市事宜将另行公告。
   一、初步询价结果及定价
   赛分科技首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已经上交所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证监会
同意注册（证监许可〔2024〕1204 号）。发行人的股票简称为“赛分科技”，扩位简称
为“赛分科技”，股票代码为“688758”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下
申购。本次发行网上申购代码为“787758”。
  本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。
   （一）初步询价情况
  本次发行的初步询价期间为 2024 年 12 月 25 日（T-3 日）09:30-15:00。截至 2024
年 12 月 25 日（T-3 日）15:00，保荐人（主承销商）通过上交所业务管理系统平台（发
     （以下简称“业务管理系统平台”）共收到 228 家网下投资者管理的 5,119
行承销业务）
个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 2.99 元/股-8.38 元/股，拟申购数量总和
为 8,185,430 万股。配售对象的具体报价情况请见本公告“附表：投资者报价信息统
计表”。
  根据 2024 年 12 月 20 日（T-6 日）刊登的《苏州赛分科技股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》
                      （以下简称“《发行安排及初步询
价公告》”）公布的参与初步询价的网下投资者条件，经保荐人（主承销商）核查，有
人（主承销商）资格审核；10 家网下投资者管理的 11 个配售对象属于禁止配售范围。
上述 11 家网下投资者管理的共计 12 个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔
除，对应拟申购数量总和为 19,130 万股。具体请见“附表：投资者报价信息统计表”
中被标注为“无效报价 1”和“无效报价 2”部分。
  剔除以上无效报价后，其余 228 家网下投资者管理的 5,107 个配售对象全部符合
《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的条件，报价区间为 2.99 元/股-8.38
元/股，拟申购数量总和为 8,166,300 万股。
   （二）剔除最高报价情况
  发行人和保荐人（主承销商）根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果，
对所有符合条件的配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配
售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间（申报
时间以上交所互联网交易平台记录为准）由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量
同一申报时间上按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺
序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于符合条件的所有网下投
资者拟申购总量的 3%。根据 2024 年 6 月 19 日发布的《关于深化科创板改革服务科
技创新和新质生产力发展的八条措施》
                《上交所有关负责人就在科创板试点调整适用
新股定价高价剔除比例答记者问》，本次发行执行 3%的最高报价剔除比例。当拟剔
除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报可不
再剔除。剔除部分不得参与网下申购。
   经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于 4.52 元/股（不含
量小于 1,600 万股（不含 1,600 万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 4.52 元/
股，拟申购数量等于 1,600 万股的，按照申购时间从后到先，将申购时间晚于 2024 年
量为 1,600 万股的，且申购时间均为 2024 年 12 月 25 日 14:48:29:470 的配售对象，
按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除 1 个配售对象。
以上过程共计剔除 153 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 244,800 万股，约占本
次初步询价剔除无效报价后申报总量 8,166,300 万股的 2.9977%。
   剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息
统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。
   剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为 209 家，配售对象为 4,954
个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行
剔除无效报价和最高报价后剩余报价拟申购总量为 7,921,500 万股，网下整体申购倍
数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 2,330.96 倍。
   剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、
配售对象信息、拟申购价格及对应的拟申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息
统计表”。
   剔除无效报价和最高报价后网下投资者剩余报价信息如下：
         类型         报价加权平均数（元/股）    报价中位数（元/股）
      网下全部投资者           4.3816         4.4000
 公募基金、社保基金、养老金、年金
 基金、保险资金和合格境外投资者资          4.3699      4.3800
         金
       基金管理公司              4.3648      4.3800
        保险公司               4.3958      4.4300
        证券公司               4.3440      4.3500
        期货公司                  -           -
        财务公司                  -           -
        信托公司                  -           -
      合格境外投资者              4.2380      4.2000
 其他（含私募基金管理人和期货公司
     资产管理子公司）
   （三）发行价格的确定
   在剔除无效报价以及拟申购总量中最高报价后，发行人和保荐人（主承销商）根
据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同行业上市公司估值水平、所属行业
二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金
需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 4.32 元/股。本次确定的发行价格
不高于剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数，以及通过
公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以
下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职
业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）以及合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的
孰低值 4.3699 元/股。
   本次发行价格对应的市盈率为：
   （1）34.40 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
   （2）30.16 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
   （3）39.09 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
   （4）34.28 倍（每股收益按照 2023 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计
的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
   本次发行价格确定后发行人上市时市值约为 17.99 亿元。发行人 2023 年度经审
计的营业收入为 24,520.55 万元，高于 1 亿元，2023 年度经审计的扣除非经常性损益
前后孰低归属于母公司所有者的净利润为 4,602.06 万元，最近一年净利润为正。满足
招股意向书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票
上市规则》第 2.1.2 条的第（一）项之上市标准：“预计市值不低于人民币 10 亿元，
最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。
   （四）有效报价投资者的确定
  根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，拟申购价格不低
于发行价格 4.32 元/股、符合发行人和保荐人（主承销商）事先确定并公告的条件、
且未被高价剔除的配售对象为本次发行的有效报价配售对象。
  本次初步询价中，41 家投资者管理的 920 个配售对象拟申购价格低于本次发行
价格 4.32 元/股，对应的拟申购数量总和为 1,468,800 万股，详见附表中备注为“低于
发行价”部分。
  据此，本次网下发行提交有效报价的网下投资者数量为 168 家，管理的配售对象
个数为 4,034 个，对应的有效拟申购数量总和为 6,452,700 万股，对应的有效申购倍
数为战略配售回拨前网下初始发行规模的 1,898.76 倍。有效报价配售对象名单、拟申
购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售
对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。
  保荐人（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁
止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐人（主承销商）的要求进行相应的配合（包
括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然
人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足
以排除其存在上述禁止性情形的，保荐人（主承销商）将拒绝向其进行配售。
   （五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
  根据中国证监会《国民经济行业分类》
                  （GB/T4754-2017），公司所属行业为“C26
化学原料和化学制品制造业”，截至 2024 年 12 月 25 日（T-3 日），中证指数有限公司
发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 22.80 倍。
  主营业务及经营模式与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体如下：
                       T-3 日股   2023 年扣      2023 年扣   2023 年静态   2023 年静态
   证券            证券
                       票收盘价     非前 EPS       非后 EPS    市盈率（扣      市盈率（扣
   代码            简称
                        (元/股)   （元/股）        （元/股）       非前）        非后）
                      算术平均值                              52.43      79.81
 数据来源：Wind 资讯，数据截至 2024 年 12 月 25 日（T-3 日）。
 注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
 注 2：2023 年扣非前/后 EPS=2023 年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本。
   本次发行价格 4.32 元/股对应的发行人 2023 年扣除非经常性损益前后孰低的摊
薄后市盈率为 39.09 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈
率，低于同行业可比公司平均静态市盈率，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损
失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定
价的合理性，理性做出投资。
    二、本次发行的基本情况
    （一）股票种类
   本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。
    （二）发行数量和发行结构
   本次公开发行股票 49,975,690 股，占发行后公司总股本的比例约为 12.00%，全
部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为
   本次发行初始战略配售发行数量为 7,496,354 股，约占本次发行数量的 15.00%，
参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人（主承销商）
指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为 749.6354 万股，约占发行总数量的
   战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 3,398.3836 万股，
约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 849.5500 万股，
约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为
   （三）发行价格
  发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人合理投资价值、
同行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者
有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格
为 4.32 元/股，本次确定的发行价格未超出四数孰低值。
   （四）募集资金
  发行人本次募投项目预计使用募集资金为 80,000.00 万元。按本次发行价格 4.32
元/股和 49,975,690 股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计发行人募集资金
总额 21,589.50 万元，扣除发行费用（不含增值税）5,009.37 万元后，预计募集资金净
额为 16,580.13 万元（如有尾数差异，为四舍五入所致）。
   （五）网上网下回拨机制
  本次发行网上网下申购将于 2024 年 12 月 30 日（T 日）15:00 同时截止。网上网
下申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据网上申购情况于 2024 年 12 月 30
日（T 日）根据网上网下申购总体情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的
规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
  网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。
  有关回拨机制的具体安排如下：
过 50 倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍但未超过
开发行股票数量的 5%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，回拨比例为扣
除最终战略配售数量的本次公开发行股票数量的 10%；回拨后无限售期的网下发行
数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的 80%，本款所指的公开发行股
票数量指扣除战略配售股票数量后的网下、网上发行总量；
仍未能足额申购的情况下，则中止发行；
  在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并于
在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》
                    （以下简称“《网上发行申购情况及中
签率公告》”）中披露。
  （六）限售期安排
  本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在上交所上市之日起即可流通。
  本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市
交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的
配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
  战略配售股份限售安排详见“三、战略配售”。
  （七）本次发行的重要日期安排
         日期                         发行安排
                    刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》
                                         《招股意向书提示性
                    公告》等相关公告与文件
       T-6 日
                    网下投资者提交核查文件
                    网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间
        周五
                    （当日 13:00 后）
                    网下路演（或有）
       T-5 日        网下投资者提交核查文件
        周一          网下路演（或有）
       T-4 日        网下投资者提交核查文件截止日（当日中午 12:00 前）
        周二          网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间
                    初步询价日（互联网交易平台），初步询价期间为 09:30-15:00
       T-3 日        网下投资者通过互联网交易平台提交定价依据和建议价格或价格区间
        周三          保荐人（主承销商）开展网下投资者核查
                    参与战略配售的投资者缴纳认购资金
         日期                             发行安排
                    确定发行价格
       T-2 日
                    确定有效报价投资者及其可申购股数
                    参与战略配售的投资者确定最终获配数量和比例
        周四
                    刊登《网上路演公告》
       T-1 日
                    刊登《发行公告》《投资风险特别公告》
                    网上路演
        周五
                    网下发行申购日（09:30-15:00，当日 15:00 截止）
       T日
                    网上发行申购日（09:30-11:30，13:00-15:00）
                    确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
       周一
                    网上申购配号
      T+1 日         刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
       周二           确定网下初步配售结果
      T+2 日         刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
       周四           网上中签投资者缴纳认购资金
      T+3 日
                    保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
                    包销金额
       周五
      T+4 日
                                    《招股说明书提示性公告》
       周一
注：1、2024 年 12 月 30 日（T 日）为网上网下发行申购日；
日程；
行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐人（主承销商）联系。
  （八）拟上市地点
  上海证券交易所科创板。
  （九）承销方式
  余额包销。
  三、战略配售
  （一）参与对象
  本次发行中，参与战略配售的投资者的选择在考虑《首发承销细则》、投资者资
质以及市场情况后综合确定，主要包括：
  （1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司，以下简称
“中证投资”）；
  （2）中信建投基金-共赢 37 号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人高
级管理人员与核心员工专项资产管理计划，以下简称“赛分科技员工资管计划”）。
  截至本公告披露之日，参与战略配售的投资者已与发行人签署配售协议。关于本
次参与战略配售的投资者的核查情况详见 2024 年 12 月 27 日（T-1 日）公告的《中信
证券股份有限公司关于苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市之参与战略配售的投资者的的专项核查报告》和《关于苏州赛分科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见
书》。
     （二）获配结果
协商确定本次发行价格为 4.32 元/股，本次发行股数 49,975,690 股，发行总规模为
按时缴纳认购资金。
  依据《首发承销细则》，本次发行规模不足 10 亿元，保荐人相关子公司中证投资
跟投比例为本次发行规模的 5%，但不超过人民币 4,000 万元。中证投资已足额缴纳
战略配售认购资金，本次获配股数 2,498,785 股。
  本次赛分科技员工资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模
的 10.00%，即 4,997,569 股；同时，参与认购金额合计不超过 2,200 万元。赛分科技
员工资管计划已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数 4,997,569 股。
  截至 2024 年 12 月 25 日（T-3 日）
                           ，全部参与战略配售的投资者均已足额按时缴
纳认购资金，根据参与战略配售的投资者与发行人签署的战略配售协议及其承诺认购
的金额，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）
将在 2025 年 1 月 6 日（T+4 日）之前，依据参与战略配售的投资者的缴款原路径退
回。
  本次发行最终战略配售数量结果如下：
                                      获配股数占
序   参与战略配售的               获配股数                  获配金额           限售期
                   类型                 本次发行数
号    投资者名称                （股）                   （元）            （月）
                                       量的比例
                 参与科创板跟
    中信证券投资有
      限公司
                  关子公司
                 发行人的高级
    中信建投基金-共     管理人员与核
    赢 37 号员工参与   心员工参与本
    战略配售集合资      次战略配售设
      产管理计划      立的专项资产
                  管理计划
           合计             7,496,354   15.00%   32,384,249.28    -
    （三）战略配售回拨
    依据 2024 年 12 月 20 日（T-6 日）公告的《发行安排及初步询价公告》，本次发
行初始战略配售发行数量为 7,496,354 股，约占本次发行数量的 15.00%，本次发行最
终战略配售数量为 7,496,354 股，约占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售股数与
初始战略配售一致。
    （四）限售期安排
    中证投资本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24
个月。
    赛分科技员工资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市
之日起 12 个月。
    限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交
所关于股份减持的有关规定。
    四、网下发行
    （一）参与对象
    经发行人和保荐人（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象
为 4,034 个，其对应的有效拟申购总量为 6,452,700 万股。参与初步询价的配售对象
可通过上交所互联网交易平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
    （二）网下申购
  在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与本次发行
的网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。
上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购
价格为本次发行价格 4.32 元/股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网
下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申
购期间，网下投资者可多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
（T+2 日）缴纳认购资金。
收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。
额缴纳认购资金以及存在其他违反《网下投资者管理规则》行为的投资者，将被视为
违规并应承担违规责任，保荐人（主承销商）将公告违规情况，并将违规情况及时报
中国证监会、中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各
市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被列入限制名单期间，该配售对象
不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被列入
限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网
下询价和配售业务。
上交所和证券业协会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配
售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）
和银行收付款账户等）以在证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册
信息不一致所致后果由网下投资者自负。
  （三）公布初步配售结果
股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果
公告》
  （以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中披露本次发行获得
配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应
缴纳认购款金额等信息，以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数
量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参
与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
   （四）认购资金的缴付
行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行
账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2025
年 1 月 2 日（T+2 日）16:00 前到账。请投资者注意资金在途时间。
  每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。
  网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获
配新股无效。
  （1）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记
备案的银行账户一致。
  （2）认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，每
个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网
下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站
（http://www.chinaclear.cn）“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国
结算上海分公司网下发行专户信息表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司 QFII 结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于 QFII 结算银行
托管的 QFII 划付相关资金。
  （3）为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业
协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭
证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码 688758，若不注明或备注
信息错误将导致划款失败、认购无效。例如，配售对象股东账户为 B123456789，则
应在附注里填写：
       “B123456789688758，证券账号和股票代码中间不要加空格之类的
任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股
分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账
失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时登陆上交所互联网交易
平台查询资金到账情况。
对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，
发行人与保荐人（主承销商）将视其为违规，将于 2025 年 1 月 6 日（T+4 日）在《苏
州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下简
称“《发行结果公告》”）中予以披露，并将违规情况报中国证监会和中国证券业协会
备案。
  对未在 2025 年 1 月 2 日（T+2 日）16:00 前足额缴纳认购资金的配售对象，保荐
人（主承销商）将按照下列公式计算的结果向下取整确定新股认购数量：
                              实缴金额
                新股认购数量 =
                              发行价
  向下取整计算的新股认购数量少于获配数量的，不足部分视为放弃认购，由保荐
人（主承销商）包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略
配售数量后本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止发行。
下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付的
认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。
护基金所有。
   （五）网下发行限售期安排
  本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在上交所上市
交易之日起开始计算。
     五、网上发行
     （一）申购时间
  本次网上申购时间为 2024 年 12 月 30 日（T 日）09:30-11:30、13:00-15:00。网上
投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大
突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
     （二）申购价格
  本次发行的发行价格为 4.32 元/股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申
购。
     （三）申购简称和代码
  申购简称为“赛分申购”；申购代码为“787758”。
     （四）网上发行对象
  持有上交所证券账户卡并已开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金
法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监
管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本
次发行的申购。
券账户且在 2024 年 12 月 26 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均 1 万元以上（含 1 万元）的投资者方可
参与网上申购。
  投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
     （五）网上发行方式
  本次网上发行通过上交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为
至 11:30，13:00 至 15:00）将 8,495,500 股“赛分科技”股票输入在上交所指定的专用
证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
   （六）网上申购规则
发行战略配售、网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同
时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
所证券账户卡并开通科创板投资账户的自然人、法人、证券投资基金法人、符合法律
规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者
除外））根据其所持有的上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证的市值确定其网
上可申购额度，持有市值 10,000 元以上（含 10,000 元）的投资者才能参与新股申购，
每 5,000 元市值可申购一个申购单位，不足 5,000 元的部分不计入申购额度。每一个
申购单位为 500 股，申购数量应当为 500 股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初
始发行股数的千分之一，即最高不得超过 8,000 股。
单。一经申报，不得撤单。投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券
账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证
券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购
均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多
个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、
“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 2024 年 12 月 26 日（T-2
日）日终为准。
公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司
客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名
称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。
不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售 A 股股份和非限售存托凭证发生司
法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证
券账户内持有市值的计算。
担相应的法律责任。
   （七）网上申购程序
  参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司开立证券账户，且已开通
科创板交易权限。
   参与本次网上发行的投资者需于 2024 年 12 月 26 日（T-2 日）前 20 个交易日（含
T-2 日）持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值日均值 1 万元以上（含
   参与本次网上发行的投资者，应在网上申购日 2024 年 12 月 30 日（T 日）前在
与上交所联网的证券交易网点开立资金账户。
   申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有
的市值数据在申购时间内（2024 年 12 月 30 日（T 日）09:30-11:30、13:00-15:00）通
过上交所联网的各证券公司进行申购委托。
   （1）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票
账户卡和资金账户卡到申购者开户的与上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。
柜台经办人员核查投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。
   （2）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办
理委托手续。
   （3）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。
   （4）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者概
括委托代其进行新股申购。
   （5）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。
   （八）投资者认购股票数量的确定方法
  网上投资者认购股票数量的确定方法为：
行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；
一个号的规则对有效申购进行统一连续配号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号
码，每一中签号码认购 500 股新股。
  中签率=（最终网上发行数量÷网上有效申购总量）×100%。
  （九）配号与抽签
  若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则采取摇号抽签确
定中签号码的方式进行配售。
按每 500 股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到
最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。
的交易网点处确认申购配号。
购情况及中签率公告》中公布网上发行中签率。
承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给
各证券交易网点。发行人和保荐人（主承销商）2025 年 1 月 2 日（T+2 日）将在《网
下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。
  投资者根据中签号码，确定认购股数，每一中签号码只能认购 500 股。
  （十）中签投资者缴款
  投资者申购新股摇号中签后，应依据 2025 年 1 月 2 日（T+2 日）公告的《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资
者所在证券公司相关规定。2025 年 1 月 2 日（T+2 日）日终，中签的投资者应确保其
资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。
  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次
数合并计算。
   （十一）放弃认购股票的处理方式
  对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证
券公司及托管人等）应当认真核验，并在 2025 年 1 月 3 日（T+3 日）15:00 前如实向
中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐人（主承销商）。放
弃认购的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股。投资者放弃认购的股票由保荐
人（主承销商）包销。
   （十二）网上发行的结算与登记
  本次网上发行的新股登记工作由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公
司向发行人提供股东名册。
   （十三）发行地点
  全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
   六、投资者放弃认购部分股份处理
  网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐人（主承销商）将根据实际缴款情况确
认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人
（主承销商）包销。网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的 70%，即不足 2,973.5535 万股时，将中止发行。
  网下、网上投资者获配未缴款金额以及保荐人（主承销商）的包销比例等具体情
况请见 2025 年 1 月 6 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
   七、中止发行情况
  当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施：
本次公开发行数量的 70%；
和上交所发现证券发行承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行
人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。
  如发生以上情形，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复
发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且满足会后
事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重
启发行。
   八、余股包销
  当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量不足扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的 70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
  当出现网下、网上投资者缴款认购的股份数量超过扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的 70%（含 70%），但未达到扣除最终战略配售数量后本次发行数量时，缴
款不足部分由保荐人（主承销商）负责包销。
  发生余股包销情况时，2025 年 1 月 6 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将余股
包销资金、战略配售募集资金和网下网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发
行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主
承销商）指定证券账户。
  九、发行费用
  本次网下发行不向配售对象收取过户费和印花税等费用。投资者网上定价发行不
收取印花税等费用。
  网下投资者应当根据申购金额，预留充足的申购资金，确保获配后按时足额缴付
认购资金。配售对象使用在证券业协会注册的银行账户办理认购资金划转。
  十、发行人及保荐人（主承销商）
  （一）发行人：苏州赛分科技股份有限公司
  法定代表人：黄学英
  联系地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街 11 号
  联系人：黄漫履
  电话：0512-6936 9067
  传真：0512-6936 9025
  （二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
  法定代表人：张佑君
  联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
  联系人：股票资本市场部
  电话：021-20262367
                            发行人：苏州赛分科技股份有限公司
                      保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》盖章页）
                  发行人：苏州赛分科技股份有限公司
                           年   月   日
（此页无正文，为《苏州赛分科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市发行公告》盖章页）
               保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
                           年   月   日
附表：投资者报价信息统计表
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                        北京微观博易私募基金管理有限公司-微观博易-宝途指增一号私募证
                                       券投资基金
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                     长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票相对收益（个分
                                 红）委托投资管理专户
                     长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（保额
                                分红）委托投资管理专户
                     长江养老保险股份有限公司－中国太平洋人寿股票指数增强型（寿自
                                 营）委托投资管理专户
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                     上海申通地铁集团有限公司企业年金计划-上海浦东发展银行股份有
                                    限公司
                     太平洋健康保险股份有限公司－太平洋健康险长江养老委托投资管理
                                    专户
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                   新华人寿保险股份有限公司委托富国基金管理有限公司价值均衡型组
                                  合
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                     工银瑞信基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出
                                      售）
                     工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基
                                       金
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                      国联安基金中国太平洋人寿股票红利型（保额分红）单一资产管理计
                                    划
                      国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（个分红）单一资产管理
                                    计划
                      国联安基金中国太平洋人寿股票指数型（保额分红）单一资产管理计
                                     划
                                                             拟申购价格   拟申购数量
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                    中国工商银行股份有限公司－国泰景气行业灵活配置混合型证券投资
                                   基金
                    中国建设银行股份有限公司－国泰国证航天军工指数证券投资基金
                                  （LOF）
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                      中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证券投
                                      资基金
                       中国银行股份有限公司-国泰国证新能源汽车指数证券投资基金
                                      （LOF）
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序号      网下投资者名称             配售对象名称             配售对象代码                         备注
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                      华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金
                                    （QDII）
                                                                  拟申购价格   拟申购数量
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序号      网下投资者名称                 配售对象名称               配售对象代码                        备注
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                    受托管理中国移动通信集团有限公司企业年金计划—中国工商银行股
                                 份有限公司
                                                                   拟申购价格   拟申购数量
序号      网下投资者名称                 配售对象名称                配售对象代码                         备注
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                    中国电力建设集团有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公
                                      司
                    中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公
                                      司
                    华夏安泰对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基
                                      金
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序号      网下投资者名称                配售对象名称                配售对象代码                         备注
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                    华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
                                    基金
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                          建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权
                                         激励理事会
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                      景顺长城基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划（可供出
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                      景顺长城基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理
                                      计划
                      景顺长城基金国寿股份成长股票型组合万能B可供出售单一资产管理
                                      计划
                      景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划（可供出
                                      售）
                      景顺长城基金国寿股份均衡股票型组合万能A可供出售单一资产管理
                                      计划
                      景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型
                                      组合
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       茂源量化（海南）私募基金管理合伙企业
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                      南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元灵活配置专项2号私募证券投
                                      资基金
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               伙）
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
               伙）
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
               伙）
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
               伙）
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
               伙）
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
               伙）
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
               伙）
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合
               伙）
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-幻方量化定制16号私
               伙）                     募证券投资基金
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-九章幻方量化定制13
               伙）                    号私募证券投资基金
       宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合 宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）-九章幻方量化定制9号
               伙）                     私募证券投资基金
                                                                  拟申购价格   拟申购数量
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                      平安养老-中国平安保险（集团）股份有限公司企业年金方案（策略
                                     配置组合）
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                        上海艾方资产管理有限公司－星辰之艾方多策略11号私募证券投资
                                        基金
                                                                           拟申购价格   拟申购数量
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                          中国人寿再保险有限责任公司委托上海东方证券资产管理有限公司配
                                   置型债券投资组合定向资产管理计划
                          中国太平洋人寿股票相对收益型产品(寿自营)2366委托投资定向资产
                                          管理合同
                                                           拟申购价格   拟申购数量
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       上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合
               伙）
       上海靖戈私募基金管理合伙企业（有限合
               伙）
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       上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限
                合伙）
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                             兴证全球基金中国太平洋人寿股票主动（万能险A2）单一资产管理
                                             计划
                             中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合
                                             同
       衍盛私募证券投资基金管理（海南）有限公
                司
                                                                    拟申购价格   拟申购数量
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       泽丰瑞熙私募证券基金管理（广东）有限公
                司
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注：“无效报价1”的配售对象属于未按照《初步询价及推介公告》的相关要求向主承销商提交网下投资者资格核査材料的情形，“无效报价2”的配售对象属于经核査不符合《初步询价
及推介公告》中可参与网下询价投资者资格条件的情形