山东赫达: 关于可转债转股价格调整的公告

证券代码：002810     证券简称：山东赫达        公告编号：2024-091
债券代码：127088     债券简称：赫达转债
              山东赫达集团股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、关于“赫达转债”转股价格调整的相关规定
   经中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1099 号”批复，
山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 3 日
公开发行了 600.00 万张可转换公司债券（债券简称：赫达转债，债券
代码：127088），每张面值 100 元，发行总额 60,000.00 万元。
   根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转
换公司债券》
     （以下简称“
          《自律监管指引》
                 ”）、
                   《山东赫达集团股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”
        ）及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券
发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增
股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的
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可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进
行转股价格的调整：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派送现金股利：P1=P0－D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新
股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1
为调整后转股价。
   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会和深交所指定的上市公司信息披露媒体
上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停
转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转
换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债
券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办
法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
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   二、可转债转股价格调整情况
   根据有关规定和《募集说明书》的约定，“赫达转债”初始转股
价格为 17.40 元/股。
名激励对象已获授但尚未解除限售的 413,000 股限制性股票，中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2024 年 3 月 6 日办理完成
上述部分限制性股票的回购注销事宜，公司总股本由 342,112,040 股
调整为 341,699,040 股（未考虑可转债转股的影响）
                             。回购注销完成后，
“赫达转债”的转股价格由 17.40 元/股调整为 17.39 元/股，转股价
格调整生效日期为 2024 年 3 月 7 日。
   具体情况详见公司于 2024 年 3 月 7 日在《中国证券报》
                                  《证券时
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于本次限制性股票回购注销
调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-012）。
案为：以公司现有总股本 341,704,139 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.00 元（含税）。
   根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，
                         “赫达转债”
的转股价格由 17.39 元/股调整为 17.19 元/股，转股价格调整生效日
期为 2024 年 7 月 5 日。
   具体情况详见公司于 2024 年 7 月 1 日在《中国证券报》
                                  《证券时
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-043）。
月 27 日完成了该激励计划限制性股票的授予登记工作，公司共向 116
名激励对象授予 643 万股股票，授予价格为 6.66 元/股。
   根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，“赫达转债”的转股价格由 17.19 元/股调整为
   具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在《中国证券报》
                                    《证券
时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转债转股价格调整的公
告》（公告编号：2024-086）。
   三、转股价格调整原因及结果
   公司将实施 2024 年前三季度权益分派方案，根据上述转股价格
调整依据，
    “赫达转债”的转股价格由原来的 17.00 元/股调整为 16.85
元/股。计算过程如下：
   P1=PO-D=17.00-0.15=16.85 元/股
   调整后的“赫达转债”转股价格为 16.85 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 1 月 3 日（除权除息日）起生效。
   特此公告。
                            山东赫达集团股份有限公司董事会
                              二〇二四年十二月二十五日