塞力医疗: 关于“塞力转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

 证券代码：603716       证券简称：塞力医疗        公告编号：2024-148
 债券代码：113601       债券简称：塞力转债
   塞力斯医疗科技集团股份有限公司关于“塞力转债”
        预计满足转股价格修正条件的提示性公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
    证券代码：603716   证券简称：塞力医疗
    债券代码：113601   债券简称：塞力转债
    当前转股价格：12.50元/股
    转股起止日期：2021年3月1日至2026年8月20日
    自2024年12月9日至2024年12月23日，塞力斯医疗科技集团股份有限公司
 （以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，
 预计将触发“塞力转债”的转股价格修正条件。若触发条件，公司将于触发条件
 当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。公司董
 事会决策过程中将综合考虑股票市场、自身业务发展及广大投资者的合理意见和
 建议，敬请广大投资者关注公司后续公告。
   一、可转债发行上市概况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，公司于2020
 年8月21日公开发行了543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额
 第二年0.80%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.50%，第六年3.00%。
   （二）可转换公司债券上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为
债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。
   （三）可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况
   根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公
司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的
“塞力转债”自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021
年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，“塞力转债”初始转股价格为 16.98 元/股。
   首次下修转债转股价格：经 2024 年第四次临时股东大会审议通过并授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括
确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 9 月 5 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由
生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-111）。
   二次下修转债转股价格：经 2024 年第五次临时股东大会审议通过并授权董
事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括
确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
公司同日于 2024 年 10 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关
于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格
由 13.71 元/股向下修正为 12.71 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月 28
日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“塞力转债”转股价格暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-131）。
   调整转债转股价格：因公司实施回购股份注销,根据《募集说明书》的有关
约定，“塞力转债”的转股价格由原来的 12.71 元/股调整为 12.50 元/股。具体
内容详见公司于 2024 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于回购股份注销完成调整“塞力转债”转股价格暨转股停复牌的公告》
（公告编号：2024-139）。
  二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
  根据公司《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：
  （一）转股价格修正条款
  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票均价和前一交
易日公司股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近
一期经审计的每股净资产值和股票面值。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会和上交所指定的上市公
司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等
有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
  若转股价格修正日为转股日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应
按修正后的转股价格执行。
  （二）转股价格修正条款预计触发情况
  本次触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 12 月 9 日起算。截至 2024 年
转股价的 85%，预计将触发“塞力转债”的转股价格修正条件。
  三、风险提示
  根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》
等相关法律法规及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关要求，公
司将于触发“塞力转债”的转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资
风险。
  特此公告。
                 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会