越秀资本: 广州越秀资本控股集团股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告

证券代码：524083                           证券简称：24 越资 Y1
广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
           行可续期公司债券（第一期）发行结果公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
   广州越秀资本控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超
过人民币 70 亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1007
号文注册通过。根据《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投
资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》，广州越秀资本控股集团股
份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）发行规模为不超过 12 亿元（含 12 亿元），发行价格为每张
   本期债券发行时间自 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 23 日，本期债券的
发行工作已于 2024 年 12 月 23 日结束，具体发行情况如下：
   最终“24 越资 Y1”发行规模为 12 亿元，票面利率为 2.10%，全场认购倍数
为 2.6 倍。
   本期债券发行过程中，承销机构及其关联方合计认购 5.90 亿元，其中发行
人关联方暨承销机构中信证券股份有限公司认购 1.90 亿元，报价及程序符合相
关法律法规的规定。除此以外，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例
超过 5%的股东以及其他关联方未参与本次认购，本期债券承销机构及其关联方
不存在其他获配情况。认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理
办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券
发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。
   特此公告。
   （本页以下无正文）
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
                    广州越秀资本控股集团股份有限公司
                                 年    月    日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
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                           中信证券股份有限公司
                                   年        月        日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
                           兴业证券股份有限公司
                                   年        月        日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
                           广发证券股份有限公司
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
者公开发行可续期公司债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
                        国泰君安证券股份有限公司
                              年   月 23 日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
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                        中国国际金融股份有限公司
                              年   月        日
（本页无正文，为《广州越秀资本控股集团股份有限公司 2024 年面向专业投资
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                        中信建投证券股份有限公司