皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688131     证券简称：皓元医药         公告编号：2024-084
              上海皓元医药股份有限公司
  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
    保荐机构（主承销商）
             ：
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“发行人”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可20241289 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”
                                          、
“保荐机构（主承销商）”、
            “主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本
次发行的可转债简称为“皓元转债”，债券代码为“118051”。
     类别          认购数量（手）         放弃认购数量（手）
     原股东               554,942                 0
 网上社会公众投资者             261,547             5,861
  网下机构投资者                    -                 -
主承销商包销数量（放弃                                5,861
   认购总数量）
   发行数量合计                                822,350
  本次发行的可转债规模为 82,235.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
 ）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 82,235.00 万元的
所”
部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、    本次可转债原股东优先配售结果
     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 11 月 28 日（T 日）结束，
配售结果如下：
        类别            配售数量（手）                配售金额（元）
       原股东                554,942                 554,942,000
二、    本次可转债网上认购结果
     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 12 月 2 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
               缴款认购数       缴款认购金         放弃认购数          放弃认购金
       类别        量           额             量              额
                （手）         （元）           （手）            （元）
 网上社会公众投
   资者
三、    保荐机构（主承销商）包销情况
     本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量 5,861 手，包销金额 5,861,000 元，包销比例为 0.71%。
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、    保荐机构（主承销商）联系方式
     （一）发行人
     名称：上海皓元医药股份有限公司
     法定代表人：郑保富
地址：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室
联系电话：021-58338205
联系人：沈卫红
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司
法定代表人：顾伟
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话：010-85127979
联系人：资本市场部
特此公告。
                          发行人：上海皓元医药股份有限公司
                    保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司