大叶股份: 关于“大叶转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告

证券代码：300879       证券简称：大叶股份           公告编号：2024-123
债券代码：123205       债券简称：大叶转债
            宁波大叶园林设备股份有限公司
关于“大叶转债”即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的
                  重要提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  重要内容提示：
年 11 月 29 日收市后，未实施转股的“大叶转债”将停止转股，剩余可转债将按
照 100.15 元/张的价格强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临投资损失。截
至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日（“大叶转债”赎回日）仅
剩 1 个交易日。
适当性管理要求的，不能将所持“大叶转债”转换成股票，特提请投资者关注不
能转股的风险。
  特别提示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。
             “大叶转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券持有人持有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
适当性管理要求的，不能将所持“大叶转债”转换成股票，特提请投资者关注不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价格强制赎回，因目前“大叶转债”二级市场
价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“大叶转债”持有人注意在限期内转
股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。
   自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林设备股份有限公司
        ）股票价格已有 15 个交易日的收盘价格不低于“大叶转债”
（以下简称“公司”
当期转股价格（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。
   公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考
虑，公司董事会同意公司行使“大叶转债”的提前赎回权利，现将“大叶转债”
赎回的有关事项公告如下：
   一、可转换公司债券基本情况
   （一）可转债发行上市情况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不
                  （证监许可〔2023〕44 号）同意注册，
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象发行 4,760,312 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
  （二）可转债转股期限
  根据《宁波大叶园林设备股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书》
       （以下简称“《募集说明书》”）规定，本次发行的可转债转股期
限自可转债发行结束之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交易日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券持有人对转股
或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
  （三）可转债转股价格调整情况
  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》
的有关约定，“大叶转债”的初始转股价格为 20.01 元/股。
  公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，分别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修
正“大叶转债”转股价格的议案》。
                 “大叶转债”的转股价格向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价格的议案》。
元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 7 日起生效。
  二、“大叶转债”有条件赎回条款及触发情况
  （一）有条件赎回条款
  在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
  （1）在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五
个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
  （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （二）触发情况
  自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交易日的收
盘价格不低于“大叶转债”当期转股价格（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《募集说明书》中的有条件赎回条款。
  三、赎回实施安排
  （一）赎回价格及确认依据
  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“大叶转债”赎回
价格为 100.15 元/张，计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
  i：指可转债当年票面利率（0.40%）；
  t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的实际日历天数为 138 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代
扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的全体
“大叶转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
  （1）公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“大叶
转债”持有人本次赎回的相关事项。
  （2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起停止交易。
  （3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起停止转股。
  （4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
  （5）2024 年 12 月 5 日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商直接划入“大叶转债”持有人的资金账户。
  （6）公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
  （7）最后一个交易日可转债简称：Z 叶转债。
  （四）咨询方式
  咨询部门：公司董事办
  咨询地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
  联系电话：0574-62569800
  联系邮箱：zjb01@dayepower.com
  四、实际控制人、控股股东、持股百分之五以上股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“大叶转债”的情况
  经核查，在“大叶转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股股东浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交易所交易系统大宗交
易方式累计减持“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初持有“大叶转债”1,570,852
张，期末持有“大叶转债”0 张；公司股东余姚德创骏博投资合伙企业(有限合伙)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交易所交易系统大宗交易方式累计减持
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初持有“大叶转债”267,759 张，期末持有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司实际控制人、持股 5%以上的股东、董
事、监事、高级管理人员不存在交易“大叶转债”的情形。
  五、其他需说明的事项
   “大叶转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报的，将合并计算转股数量。可转债持有
人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日
内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应计利息。
申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
 六、备查文件
叶转债”的核查意见；
换公司债券的法律意见书。
 特此公告。
                     宁波大叶园林设备股份有限公司
                                    董事会