湘油泵: 关于不提前赎回“湘泵转债”的公告

证券代码：603319        证券简称：湘油泵           公告编号：2024-074
债券代码：113684        债券简称：湘泵转债
              湖南美湖智造股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
  ●自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 21 日期间，湖南美湖智造股份有限
公司（原“湖南机油泵股份有限公司”，以下简称“湘油泵”、
                           “公司”）股票连续
元/股的 130%（即 21.57 元/股），已触发“湘泵转债”有条件赎回条款。公司董
事会决定本次不行使“湘泵转债”的提前赎回权利，不提前赎回“湘泵转债”。
  ●未来三个月内（即 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日），若“湘泵转
债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 2 月 21 日之后
的首个交易日重新计算，若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司董事会将再次
召开会议决定是否行使“湘泵转债”的提前赎回权利。
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南机油泵股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号）同意注
册，公司向不特定对象发行 57,739.00 万元可转债，每张面值为 100 元，共计
二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的
简称“湘泵转债”，债券代码“113684”。根据《上海证券交易所股票上市规则》
有关规定及《湖南机油泵股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募
集说明书》
    （以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起
止日为 2024 年 10 月 9 日至 2030 年 3 月 31 日，初始转股价格为 16.99 元/股，目
前转股价格为 16.59 元/股。
  二、“湘泵转债”赎回条款与触发情况
 （一）有条件赎回条款
   根据《募集说明书》的约定，在本次发行的可转债转股期内，当下述两种
情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的可转债：
   （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票任意连续 30 个交
易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含
    。
   （2）当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；
   i：指可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
   若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
 （二）赎回条款触发情况
   自 2024 年 10 月 30 日至 2024 年 11 月 21 日期间，公司股票连续 17 个交易
日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于“湘泵转债”当期转股价 16.59 元/股的
  三、公司不提前赎回“湘泵转债”的决定
   公司于 2024 年 11 月 21 日召开第十一届董事会第十二次会议，以 7 票同意、
议案》。
     因募集资金已按照募投项目实施进度投入使用，结合当前市场情况及公司实
际情况，公司董事会决定本次不行使“湘泵转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“湘泵转债”，且在未来三个月内（即 2024 年 11 月 22 日至 2025 年 2 月 21 日），
若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。以 2025 年 2
月 21 日之后的首个交易日重新计算，若“湘泵转债”再次触发赎回条款，公司
董事会将再次召开会议决定是否行使“湘泵转债”的提前赎回权利。
     四、相关主体减持可转债情况
     在本次“湘泵转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2024 年 5 月 22 日至 11
月 21 日），公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级
管理人员交易“湘泵转债”的情况如下：
                                                                   单位：元
                         期初持有数                               期末持有数量
                             占发            期间合
                                                 期间合计
序    债券持        债券持有人        行总            计买入               持有数   占发行
                        持有数量                     卖出数量
号     有人          身份         量比             数量                量    总量比
                        （元）                       （元）
                              例            （元）               （元）   例（%）
                             （%）
                董事、副总
                  经理
                副总经理、
                财务负责人
           合计           1,762,000   0.31         1,762,000     -      -
     注：若合计数与各分项数之和尾数不符的，系四舍五入所致。
     除以上情形外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的六个月内均未交易
“湘泵转债”。
     截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东、
董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“湘泵转债”的计划。如上述主
体未来拟减持“湘泵转债”的，公司将督促其依法合规减持并及时履行信息披露
义务。
     特此公告。
湖南美湖智造股份有限公司董事会