志邦家居: 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案相关文件修订情况说明的公告

证券代码：603801        证券简称：志邦家居           公告编号：2024-026
                  志邦家居股份有限公司
         关于向不特定对象发行可转换公司债券
         预案、方案相关文件修订情况说明的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 6 日召开第四
届董事会十七次会议、第四届监事会十七次会议，审议通过了公司向不特定对象
发行可转换公司债券的相关议案。《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券预案》等相关公告及文件已于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
  根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 5 月 5 日召开第四
届董事会二十四次会议、第四届监事会二十三次会议，审议通过了《关于调整公
司<向不特定对象发行可转换公司债券方案>的议案》等相关议案，公司将涉及本
次发行的预案、方案及相关文件进行了修订。
  为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案、方案
及相关文件涉及的主要修订内容说明如下：
    文件             章节         主要修订内容         修订情况
              一、本次发行符合                  更新本次拟发行可转
                          （二）发行规模
              《上市公司证券发行                 债募集资金总额
              注册管理办法》向不                 更新本次拟发行可转
                          （十七）本次募集资
              特定对象发行可转债                 债募集资金总额、项
                          金用途
志邦家居股份有限公     条件的说明                     目投资额
司向不特定对象发行     三、财务会计信息及                 更新 2023 年度财务
                          /
可转换公司债券预案     管理层讨论与分析                  数据
（修订稿）         四、本次向不特定对                 更新本次拟发行可转
              象发行的募集资金用   /             债募集资金总额、项
              途                         目投资额
              五、公司利润分配情   （二）公司最近三年     补充 2023 年度利润
              况           利润分配情况        分配预案内容
志邦家居股份有限公     第一节 本次发行证
                                        更新本次拟发行可转
司向不特定对象发行     券及其品种选择的必   /
                                        债募集资金总额
可转换公司债券方案     要性
的论证分析报告（修                                更新本次拟发行可转
                             一、本次发行符合
      订稿）                                债募集资金总额，更
                             《证券法》关于发行
                                         新 2023 年度财务数
                             可转债的相关规定
              第四节    本次发行方               据
                式的可行性        二、本次发行符合    更新本次拟发行可转
                             《注册管理办法》关   债募集资金总额，更
                             于发行可转债的相关   新 2023 年度财务数
                             规定          据
                                         更新本次拟发行可转
              一、本次募集资金的
志邦家居股份有限公                    /           债募集资金总额、项
              使用计划
司向不特定对象发行                                目投资额
可转换公司债券募集                                更新本次拟发行可转
资金使用可行性分析     二、本次募集资金投                  债募集资金总额、项
                             /
    报告（修订稿）   资项目的基本情况                   目投资额，更新项目
                                         审批进展情况
志邦家居股份有限公
司关于向不特定对象                                按照调整后的募集资
              一、本次可转换公司
发行可转换公司债券                                金规模和假设测算本
              债券发行摊薄即期回
摊薄即期回报与填补                    /           次发行摊薄即期回报
              报对公司主要财务指
回报措施及相关主体                                对公司主要财务指标
              标的影响
承诺（修订稿）的公                                的影响
告
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《志邦
家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》《志邦家
居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订
稿）》《志邦家居股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告（修订稿）》《志邦家居股份有限公司关于向不特定对象发行可
转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    特此公告。
                                  志邦家居股份有限公司董事会