威腾电气: 中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

                   中信证券股份有限公司
              关于威腾电气集团股份有限公司
   中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为威腾
电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“威腾电气”或“发行人”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《上海证券交易所科创板股票上市
  《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
规则》                               《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，就威
腾电气 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，核查情况如下：
   一、募集资金基本情况
   （一）募集资金基本情况
   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意威腾电气集团股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1720 号），公司首次向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,900 万股，发行价格为每股人民币 6.42 元，
募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 250,380,000.00 元 ； 扣 除 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ）
位情况已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏亚验
[2021]15 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户储存管理，并
与保荐机构、募集资金专户的监管银行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。
   （二）募集资金本年度使用情况和结余情况
利息金额为 52.79 万元，理财产品利息收入（含税）金额为 119.61 万元，银行手
续费 0.15 万元，实际使用募集资金净额 13,269.11 万元。截至 2023 年 12 月 31
日募集资金结余金额 2,875.24 万元。
   具体使用情况如下：
                                          单位：元
                项目                  金额
募集资金总额                              250,380,000.00
减：保荐承销费                              31,800,000.00
募集资金初始金额                            218,580,000.00
减：其他发行费用                             12,707,584.10
募集资金净额                              205,872,415.90
                减：母线车间智能化升级改造项
                目投入
                     研发中心项目投入         5,041,872.38
                     银行手续费                  453.20
                加：其他发行费用结算调整金额            54,078.57
                     理财产品利息收入（含税）     1,586,459.39
                     募集资金存款利息收入           86,180.53
                         小计           8,927,323.09
                减：母线车间智能化升级改造项
                目投入
                     研发中心项目投入        15,345,407.32
                加：理财产品利息收入（含税）        2,084,220.18
                     募集资金存款利息收入          109,784.73
                         小计          35,501,634.64
                减：母线车间智能化升级改造项
                目投入                 112,964,135.90
                     研发中心项目投入        21,449,483.79
                     银行手续费                 1,484.20
                加：理财产品利息收入（含税）        1,196,147.78
                     募集资金存款利息收入          527,856.13
                         小计         132,691,099.98
  募集资金结余金额                           28,752,358.19
  二、募集资金的管理、存放情况
  （一）募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告[2022]15 号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理
办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面作出了具体明确的规
定。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，
以保证专款专用。
行股份有限公司扬中支行、交通银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限
公司扬中支行、兴业银行股份有限公司镇江分行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利与义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2023 年 12 月 31
日，上述监管协议履行正常。
    （二）募集资金存储情况
    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列示如下：
                                                            单位：人民币元
  账户名称         开户银行名称          银行账号/资金账号             存储方式       余额
威腾电气集团        交通银行股份有
股份有限公司        限公司扬中支行
威腾电气集团        江苏银行股份有
股份有限公司        限公司扬中支行
威腾电气集团        中泰证券镇江谷
股份有限公司        阳路证券营业部
威腾电气集团        中信证券镇江正
股份有限公司        东路证券营业部
                             合计                              28,752,358.19
注：公司在中国农业银行股份有限公司扬中分行开立的募集资金专户（银行账号：
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    （一）募集资金投资项目资金使用情况
   募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
   （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
   报告期内，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换情况。
   （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司拟使用不超
过 5,500 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过本议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专用账户。公司
独立董事、监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
   公司在 2022 年 7 月使用了人民币 5,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，上述资金已于 2023 年 7 月归还至募集资金专户，并将归还情况通知了保荐
机构和保荐代表人。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《威腾电气集团股份有限公司关于提前归还暂时用
于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-035）。
   （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在确保不影响募集资金投资计划的情况下，拟使用部分闲置募集资金购买保本型
理财产品。公司在授权期限内使用合计不超过人民币 1.05 亿元（含本数）的闲
置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品，使用管
理期限不超过 12 个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续
存，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保
荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
   报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，累计投资金额
买的理财产品（包括结构性存款、收益凭证）已全部赎回。
  （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
  本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
  （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
  本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
  （七）节余募集资金使用情况
  本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项
目的情况。
  （八）募集资金使用的其他情况
  公司于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会
第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募
集资金投资项目“母线车间智能化升级改造项目”
                     （以下简称“募投项目”）达到
预定可使用状态的日期延期至 2024 年 3 月。本次募投项目延期未改变募投项目
的实施主体、募集资金投资用途及投资规模等。
  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
  由于公司首次公开发行股票募集资金净额人民币 20,587.24 万元低于《威腾
电气集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟对募
投项目进行投资的金额 40,561.08 万元，本次发行实际募集资金不能满足全部募
集资金投资项目建设的资金需求，公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行了
调整并取消了部分项目。
十一次会议审议，通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了调整并取消“补充流动资金项目”。
第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并
取消投资建设部分募投项目的议案》，对各募投项目拟投入募集资金金额进行了
调整并取消“年产 2,000 套智能化中压成套开关设备及 63,000 台智能型（可通信）
低压电器项目”。
     具体情况如下：
                                                                单位：人民币万元
                                       调整前拟投
                       项目投资                        日调整后拟投           日调整后拟投
序号       项目名称                          入集资金金
                        总额                         入募集资金金           入募集资金金
                                         额
                                                        额                额
     母线车间智能化升级改
         造项目
     年产 2000 套智能化中压
     成套开关设备及 63000 台
     智能型（可通信）低压电
           器项目
        合计             40,561.08       40,561.08     20,587.24       20,587.24
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     截至 2023 年 12 月 31 日，公司已按照相关规定，及时、真实、准确、完整
地披露募集资金使用的相关信息，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在
违规情形。
     六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
     苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与
使用情况进行了审核，并出具《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对威腾
电气集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告》
                                  （苏亚鉴
[2023]12 号）。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，威腾电气 2023 年
度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所科创
板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关格式指引的规定编制，
如实反映了威腾电气 2023 年度募集资金存放与使用情况。
     七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见
  经核查，保荐机构认为：
方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违反《上海证券交易所科创板股票上市
  《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
规则》                               《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司
《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定的情况。
  综上，保荐机构对威腾电气 2023 年度募集资金存放与使用情况无异议。
  （以下无正文）
   附表 1：
                                                    募集资金使用情况对照表
      单位：威腾电气集团股份有限公司
                                                                                                               金额单位：人民币万元
募集资金总额                                                  20,587.24本年度投入募集资金总额                                                  13,441.36
变更用途的募集资金总额                                                     /
                                                                    已累计投入募集资金总额                                               18,276.19
变更用途的募集资金总额比例                                                   /
               已变更项                                  截至期末累计投 截至期末                        项目可行
                     募集资金                      截至期末累                     项目达到预
               目，含部分      调整后投 截至期末承诺投 本 年 度 投       入金额与承诺投 投入进度              本年度实 是否达到 性是否发
 承诺投资项目              承诺投资                      计投入金额                     定可使用状
               变更（如       资总额   入金额(1) 入金额           入金额的差额(3) （%）(4)          现的效益 预计效益 生重大变
                      总额                       (2)                        态日期
                 有）                                    ＝(2)-(1) ＝(2)/(1)                   化
母线车间智能化
                 是   16,293.17 15,556.24    15,556.24 11,296.41         14,092.51   -1,463.73   90.59% 2024 年 3 月 不适用   不适用     否
升级改造项目
年产 2000 套智能
化中压成套开关
设备及 63000 台智     是   14,236.91         0           0                                                      -     不适用     不适用     否
能型（可通信）低
压电器项目
研发中心项目           否    5,031.00   5,031.00    5,031.00    2,144.95        4,183.68    -847.32    83.16% 2024 年 6 月 不适用   不适用     否
补充流动资金           是    5,000.00         0           0                                                     不适用    不适用     不适用     否
    合计           -   40,561.08 20,587.24    20,587.24 13,441.36         18,276.19   -2,311.05   88.77%    -       -      -       -
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                      公司首次公开发行募集资金金额未达预期，原定四个募投项目无法全部实施，公司反复谨慎论
                         证，历时 4 个多月才最终确定了前次募投项目的调整方案。另受到国内宏观经济形势波动的影
                         响，供应商的考察、评定、引进等工作进展未达预期，以及设备相关的测量、设计、运输、安
                         装与调试等后续工作也随之延期。此外，由于布局新能源产业基地项目，调整了公司整体布局
                         规划，公司母线智能工厂建设方案也随之进行调整，从而导致“母线车间智能化升级改造项目”
                         实施进度较计划滞后。 “母线车间智能化升级改造项目”相关合同已签订完成，正常履约中。根
                         据合同条款约定，项目部分款项未到支付结算期。截至公告披露日，该项目已结项。
项目可行性发生重大变化的情况说明         不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况        本报告期不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况        详见本核查意见“三、（三）
                                     、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况   详见本核查意见“三、（四）
                                     、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况   不适用
募集资金结余的金额及形成原因           不适用
募集资金其他使用情况               无
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于威腾电气集团股份有限公司 2023
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：   _____________        _____________
             薛万宝                   胡璇
                                          中信证券股份有限公司
                                              年   月   日