安孚科技: 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表

         安徽安孚电池科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
         报告书（草案）与预案差异对比表
  安徽安孚电池科技股份有限公司（ 以下简称（ 上市公司”或（ 公司”）于 2024
年 3 月 26 日披露了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金暨关联交易预案》（ 以下简称（ 重组预案”）及相关文件，2024
年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《安徽安孚
电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易报告书 草案）》 以下简称     重组报告书   草案）”）及相关文件。
  现就重组报告书    草案）与重组预案内容的差异情况说明如下：
     重组报告书   草案）           与重组预案差异情况说明
声明
释义
                     露（ 本次交易方案概述”、（ 标的资产评估情况”、
                       本次重组支付方式”、 发行股份购买资产的
                     具体情况” （ 募集配套资金情况简要介绍”   、
                                             （本
                     次交易对上市公司的影响”   、 本次交易对中小
                     投资者权益保护的安排”等相关内容；
重大事项提示
                     履行及尚需履行的程序”  ；
                     上股东减持情况”；
                     诺”、 本次交易摊薄当期每股收益的影响及填
                     补回报安排”、 独立财务顾问的保荐机构资
                     格”、 其他提请投资者关注的事项”    。
                     成，删除（ 评估工作尚未完成、标的估值及交易
                     作价尚未确定的风险”；
重大风险提示
                     未设置业绩补偿机制的风险”、 本次交易资金
                     安排风险” ，并更新部分风险表述。
                     案调整情况”；
第一节（本次交易概述
                     展，更新披露（ 本次交易已履行及尚需履行的程
                 序”、 本次交易的具体方案”、 本次交易的性
                 质”。
                 补充披露（ 二、历史沿革及股本变动情况”，更
第二节（上市公司基本情况
                 新部分表述。
                 源”有关披露信息；补充披露（ 穿透至最终持有
第三节（交易对方基本情况     人情况”、 （ 交易完成后成为持股 5%以上股东的
                 情况说明”、 交易对方穿透披露的合计人数”      ；
                 于许可他人使用交易标的所有资产，或者作为
                 被许可方使用他人资产的情况的说明”；
                 要法规政策”；
第四节（交易标的基本情况
                 期内主要产品的生产和销售情况”、 报告期内
                 主要产品的采购情况”、 产品质量控制情况”      、
                   主要业务技术所处的阶段”、 核心技术人员
                 情况”、 安全生产及环境保护情况”   ；
                 政策及相关会计处理”。
                 要性分析”、 本次募集配套资金管理和使用的
                 内部控制制度”、 募集资金失败的补救措施”      、
第五节（购买资产支付情况       收益法评估预测现金流是否包含募集配套资
                 金投入带来收益”；
                 的比例”、 募集配套资金用途”   。
                 根据评估工作及评估结果，补充披露 标的资
                 产评估概况”、 亚锦科技的评估情况”、 董事
                 会对本次交易标的评估合理性及定价公允性分
                 析”、 董事会对本次股份发行定价合理性的分
第六节（标的资产评估情况
                 析”、（ 上市公司独立董事对评估机构的独立性、
                 评估或者估值假设前提的合理性和交易定价的
                 公允性发表的独立意见”   、 业绩承诺及可实现
                 性”。
第七节（本次交易主要合同     新增章节
                 更新（ 标的资产的定价”表述，根据会计师出具
第八节（本次交易的合规性分析
                 的备考审阅报告补充备考报表主要财务数据。
第九节（管理层讨论与分析     新增章节
第十节（财务会计信息       补充披露 上市公司备考财务报告”
第十一节（同业竞争和关联交易   新增章节
                 成，删除（ 评估工作尚未完成、标的估值及交易
                 作价尚未确定的风险”；
第十二节（风险因素
                                  （ 本次交易
                 未设置业绩补偿机制的风险”、 本次交易资金
                 安排风险”、 募集配套资金未能实施或融资金
                    额低于预期的风险” ， 技术风险”、 出口业务
                    拓展未达预期的风险” 、 汇率波动风险”、 税
                    收优惠风险”， 履约保证金无法收回的风险”
                    等风险，并更新部分风险表述。
                    事、监事、高级管理人员自本次交易预案披露之
                    日起至实施完毕期间的股份减持计划”；
第十三节（其他重要事项
                    影响”、 关于本次交易相关人员买卖上市公司
                    股票的自查情况”。
第十四节（对本次交易的结论性意见    新增章节
第十五节（本次交易有关中介机构情况   新增章节
                    理人员声明”；
第十六节（声明与承诺
                                     （ 律师声明”
                                           、
                      审计机构声明”、 资产评估机构声明” 。
第十七节（备查文件           新增章节
 除上述差异外，本次重组报告书     草案）与重组预案不存在明显差异。
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