ST天顺: 2024年一季度报告

                                   新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
 证券代码：002800          证券简称：ST 天顺                公告编号：2024-032
                新疆天顺供应链股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
完整。
□是 否
                                    新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
                                                                 本报告期比上年
                                本报告期              上年同期
                                                                  同期增减（%）
营业收入（元）                       171,518,930.60    318,177,959.13       -46.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）                3,829,143.70        601,381.35       536.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）       3,434,038.57     -1,423,719.70       341.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）                5,176,107.28    -52,636,036.69       109.83%
基本每股收益（元/股）                           0.0352            0.0055       540.00%
稀释每股收益（元/股）                           0.0352            0.0055       540.00%
加权平均净资产收益率                             0.74%             0.11%         0.63%
                                                                 本报告期末比上
                               本报告期末              上年度末
                                                                 年度末增减（%）
总资产（元）                        891,916,721.62    837,597,220.95         6.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）            517,255,277.96    513,426,134.26         0.75%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
                                                                         单位：元
                     项目                        本报告期金额              说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -5,924.63   处置固定资产净损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                               62,407.14
减：所得税影响额                                          2,342.55
     少数股东权益影响额（税后）                                1,547.14
合计                                              395,105.13          --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
           项目             涉及金额（元）                     原因
                                               根据运输业务由相关政府部门划拨补
航空运输补贴冲减营业成本                   7,290,000.00
                                               贴款
                                                                                    新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
    资产负债表项目        期末余额             期初余额              增减额           增减率                       说明
预付款项             20,066,965.79    29,035,359.11    -8,968,393.32    -30.89% 报告期内预付账款结转存货所致
其他应收款            32,257,930.10    15,244,105.86    17,013,824.24    111.61% 报告期内支付航线保证金增加所致
存货              116,814,343.14    78,615,339.18    38,199,003.96     48.59% 报告期内存货采购增加
其他流动资产           16,505,606.99    11,813,168.55     4,692,438.44     39.72% 报告期内暂估存货入库，待抵扣税金增加所致
使用权资产              375,800.05       619,591.45       -243,791.40    -39.35% 报告期内摊销使用权资产所致
应付账款             38,311,075.13    18,722,512.20    19,588,562.93    104.63% 报告期内国际航空物流服务及供应链管理服务应付款项增加所致
合同负债             5,826,642.84     2,046,666.49      3,779,976.35    184.69% 报告期内预收国际航空物流服务客户款项所致
应付职工薪酬           4,635,340.31     10,378,114.83    -5,742,774.52    -55.34% 报告期内支付上年末计提年终奖金所致
其他流动负债              12,040.62       163,470.74       -151,430.12    -92.63% 报告期内核销合同负债所致
       利润表项目      本期发生额            上期发生额              增减额           增减率                       说明
营业收入            171,518,930.60   318,177,959.13   -146,659,028.53   -46.09% 报告期内三方物流运输业务量减少所致
营业成本            158,425,711.45   298,361,432.01   -139,935,720.56   -46.90% 报告期内三方物流运输业务量减少所致
财务费用             1,539,899.04     3,483,992.58     -1,944,093.54    -55.80% 报告期内利息支出减少所致
投资收益               755,322.33       237,957.00        517,365.33    217.42% 报告期内对联营企业确认投资收益增加所致
公允价值变动收益          -393,802.50       -235,811.50      -157,991.00    -67.00% 报告期内金融资产公允价值变动减少所致
信用减值损失           1,640,020.89     1,214,180.70        425,840.19     35.07% 报告期内计提信用减值损失增加所致
资产处置收益              -5,924.63       -69,242.52         63,317.89     91.44% 报告期内处置固定资产损失较上年同期减少所致
营业外收入               62,633.69             0.00         62,633.69    100.00% 报告期内收取违约金所致
营业外支出                  226.55       247,774.98       -247,548.43    -99.91%
所得税费用              699,617.65     1,873,582.90     -1,173,965.25    -62.66% 报告期内计提应交企业所得税费用减少所致
     现金流量表项目      本期发生额            上期发生额              增减额           增减率                       说明
经营活动产生的现金流量净额    5,176,107.28    -52,636,036.69    57,812,143.97    109.83% 报告期内支付采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额     -847,233.66       -419,604.38      -427,629.28    -101.91% 报告期内购置固定资产增加所致
筹资活动产生的现金流量净额    2,640,359.82    -88,820,359.06    91,460,718.88    102.97% 报告期内归还银行借款减少所致
                                                 新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                8,755 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）                         0
                    前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
                       持股比例                   持有有限售条          质押、标记或冻结情况
 股东名称       股东性质                   持股数量
                        （%）                   件的股份数量        股份状态        数量
舟山天顺股权     境内非国有法                47,040,000.0                       19,600,000.0
投资有限公司     人                                0                                  0
王普宇        境内自然人           4.13% 4,494,000.00 3,370,500.00 质押       3,500,000.00
胡晓玲        境内自然人           3.86% 4,200,191.00 4,200,191.00 质押       4,200,000.00
魏巍         境内自然人           2.00% 2,178,238.00         0.00 不适用              0.00
王治星        境内自然人           1.46% 1,587,172.00         0.00 不适用              0.00
魏娟意        境内自然人           1.23% 1,340,551.00         0.00 不适用              0.00
马永强        境内自然人           1.08% 1,175,700.00         0.00 不适用              0.00
杭州久胜私募
基金管理有限
公司－久胜凤
           其他             1.00%   1,085,937.00           0.00    不适用               0.00
凰启航一号证
券投资私募基
金
毛幼聪        境内自然人          0.79%   859,600.00             0.00    不适用               0.00
肖瑶         境内自然人          0.67%   732,497.00             0.00    不适用               0.00
                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                      股份种类
     股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                  股份种类       数量
舟山天顺股权投资有限公司                                     47,040,000.00   人民币普通股
魏巍                                               2,178,238.00    人民币普通股  2,178,238.00
王治星                                              1,587,172.00    人民币普通股  1,587,172.00
魏娟意                                              1,340,551.00    人民币普通股  1,340,551.00
马永强                                              1,175,700.00    人民币普通股  1,175,700.00
王普宇                                              1,123,500.00    人民币普通股  1,123,500.00
杭州久胜私募基金管理有限公司
－久胜凤凰启航一号证券投资私                                   1,085,937.00    人民币普通股     1,085,937.00
募基金
毛幼聪                                            859,600.00 人民币普通股 859,600.00
肖瑶                                             732,497.00 人民币普通股 732,497.00
李东璘                                            646,191.00 人民币普通股 646,191.00
                                  王普宇先生是本公司控股股东舟山天顺股权投资有限公司的实际控
                                  制人之一，王普宇先生直接持有舟山天顺股权投资有限公司 18.87%
                                  的股权；通过舟山泰盛聚逸股权投资合伙企业（有限合伙）间接持
                                  有舟山天顺股权投资有限公司 49.18%的股权，合计持有舟山天顺股
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                  权投资有限公司 68.05%的股权。是舟山天顺股权投资有限公司的第
                                  一大股东。王普宇先生和胡晓玲女士系夫妻关系，胡晓玲女士直接
                                  持有舟山天顺股权投资有限公司 9.08%的股权。除此以外，公司未
                                  知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
                                  截止报告期末，上述前 10 名普通股股东中，肖瑶通过普通证券账
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）          户持有公司股票 0 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
                                               新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
股子公司新疆天汇物流有限责任公司与交通银行股份有限公司新疆区分行签订的 1,000 万元人民币借款提供连带责任保
证担保。保证期间为自主债务履行期限届满之日后三年止。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
供连带责任保证担保。保证期间为三年。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《对外担保进展公告》。
盈新客专享（上市公司）92 期收益凭证产品，该产品为保本固定收益型+浮动收益，产品预期收益率：3.25%（年化）。
具体详见公司于 2024 年 1 月 27 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金购买理财产
品的进展公告》。
定注销公司全资子公司新疆天宇力合供应链有限责任公司、公司全资子公司新疆天顺思迅供应链有限公司、公司全资子
公司新源县天顺达供应链有限公司、公司全资子公司新疆中天达物流有限责任公司。具体详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊
登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于注销子公司的公告》。
关联交易的议案》，公司及公司子公司新疆天汇物流有限责任公司分别与中直能源鄯善工业园区煤炭储运有限公司签订
《物流服务协议》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司及子公司签订服务协议暨关联交易的公告》、《第五届董事会第二十二次临时会议决议的公告》。
暂行办法的通知》，新疆天顺供应链股份有限公司下属控股子公司新疆乾泰吉宇航空服务有限责任公司分别获得新疆机
场（集团）有限责任公司拨付的 2020 年度补贴款 95 万元和 352.07 万元，分别占公司最近一期经审计归属于上市公司股
东净利润的 27.21%和 100.85%，上述补助款项分别已于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 3 月 4 日划拨到乾泰吉宇相关资金账
户。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 5 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于获得政府补助的公告》。
议通过了《关于补选公司监事的议案》，公司补选张丽丽女士为第五届监事会监事。具体内容详见公司于 2024 年 3 月
《2024 年第一次临时股东大会决议公告》等公告。
                                           新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
园 2 号楼二层 201-5，同时，经营范围增加道路货物运输、公共铁路运输、国内集装箱货物运输代理、煤炭及制品销售、
非金属矿及制品销售、畜牧渔业饲料销售、汽车销售、新能源汽车整车销售等。该事项已完成工商变更登记手续。
万元人民币，公司持股比例为 100%，该事项已完成工商注册登记手续。
币，公司持股比例为 51%，该事项已完成工商注册登记手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司
                                                                      单位：元
                  项目                               期末余额             期初余额
流动资产：
 货币资金                                            181,403,687.05   170,555,245.28
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                                            620,693.12       759,892.68
 衍生金融资产
 应收票据                                             42,437,317.10    55,200,529.57
 应收账款                                            241,955,890.61   238,599,764.72
 应收款项融资                                           23,256,472.96    19,789,355.35
 预付款项                                             20,066,965.79    29,035,359.11
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                                            32,257,944.84    15,244,105.86
  其中：应收利息
      应收股利
 买入返售金融资产
 存货                                              116,814,343.14    78,615,339.18
  其中：数据资源
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                                           16,505,606.99    11,813,168.55
流动资产合计                                           675,318,921.60   619,612,760.30
非流动资产：
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                                           21,177,741.44    20,391,816.37
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                                        19,862,062.60    20,116,665.54
                    新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
               项目            期末余额             期初余额
 投资性房地产                   114,816,015.67   115,642,050.46
 固定资产                      38,795,185.41    39,555,259.64
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产                       375,800.05       619,591.45
 无形资产                        221,724.54       264,995.31
  其中：数据资源
 开发支出
  其中：数据资源
 商誉
 长期待摊费用                       774,474.78       819,286.35
 递延所得税资产                   20,574,795.53    20,574,795.53
 其他非流动资产
非流动资产合计                   216,597,800.02   217,984,460.65
资产总计                      891,916,721.62   837,597,220.95
流动负债：
 短期借款                     145,238,123.68   144,083,555.59
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                      31,000,000.00
 应付账款                      38,311,075.13    18,722,512.20
 预收款项                       2,189,847.31     2,088,815.34
 合同负债                       5,826,642.84     2,046,666.49
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                     4,635,340.31    10,378,114.83
 应交税费                       3,222,727.54     2,948,518.51
 其他应付款                     19,660,183.36    20,170,196.17
  其中：应付利息
      应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债               21,746,817.03    21,745,096.18
 其他流动负债                        12,040.62       163,470.74
流动负债合计                    271,842,797.82   222,346,946.05
非流动负债：
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
  其中：优先股
      永续债
 租赁负债                              0.00       174,310.08
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债                      47,041,935.78    47,041,935.78
 递延收益                      32,124,311.55    32,469,658.89
 递延所得税负债                       54,765.97        54,765.97
 其他非流动负债
非流动负债合计                    79,221,013.30    79,740,670.72
                                     新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
                项目                             期末余额             期初余额
负债合计                                        351,063,811.12   302,087,616.77
所有者权益：
 股本                                         108,752,191.00   108,752,191.00
 其他权益工具
  其中：优先股
      永续债
 资本公积                                       164,545,702.59   164,545,702.59
 减：库存股
 其他综合收益
 专项储备                                            10,582.87        10,582.87
 盈余公积                                        31,061,477.14    31,061,477.14
 一般风险准备
 未分配利润                                   212,885,324.36      209,056,180.66
归属于母公司所有者权益合计                            517,255,277.96      513,426,134.26
 少数股东权益                                   23,597,632.54       22,083,469.92
所有者权益合计                                  540,852,910.50      535,509,604.18
负债和所有者权益总计                               891,916,721.62      837,597,220.95
法定代表人：丁治平  主管会计工作负责人：苏旭霞        会计机构负责人：赵志成
                                                                   单位：元
                   项目                         本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                     171,518,930.60   318,177,959.13
 其中：营业收入                                    171,518,930.60   318,177,959.13
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     167,876,556.91   312,572,043.16
 其中：营业成本                                    158,425,711.45   298,361,432.01
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险责任准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                                       696,201.28      774,968.97
    销售费用                                      2,519,832.73    3,373,812.30
    管理费用                                      4,694,912.41    6,577,837.30
    研发费用
    财务费用                                      1,539,899.04    3,483,992.58
     其中：利息费用                                  1,819,818.33    4,151,629.36
           利息收入                                -626,638.38    -1,210,166.38
 加：其他收益                                         342,512.31      345,450.22
   投资收益（损失以“－”号填列）                              755,322.33      237,957.00
     其中：对联营企业和合营企业的投资收益                         785,925.07      294,363.11
           以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
                                     新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
                   项目                        本期发生额           上期发生额
   汇兑收益（损失以“-”号填列）
   净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
   公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                        -393,802.50      -235,811.50
    信用减值损失（损失以“-”号填列）                   1,640,035.63 1,214,180.70
    资产减值损失（损失以“-”号填列）
    资产处置收益（损失以“-”号填列）                      -5,924.63   -69,242.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                       5,980,516.83 7,098,449.87
 加：营业外收入                                   62,633.69         0.00
 减：营业外支出                                      226.55   247,774.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                     6,042,923.97 6,850,674.89
 减：所得税费用                                  699,617.65 1,873,582.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       5,343,306.32 4,977,091.99
 （一）按经营持续性分类
 （二）按所有权归属分类
六、其他综合收益的税后净额                                   0.00         0.00
 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                           0.00         0.00
  （一）不能重分类进损益的其他综合收益                            0.00         0.00
  （二）将重分类进损益的其他综合收益                             0.00         0.00
 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                5,343,306.32 4,977,091.99
 归属于母公司所有者的综合收益总额                       3,829,143.70   601,381.35
 归属于少数股东的综合收益总额                         1,514,162.62 4,375,710.64
八、每股收益：
 （一）基本每股收益                                    0.0352       0.0055
 （二）稀释每股收益                                    0.0352       0.0055
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：丁治平    主管会计工作负责人：苏旭霞 会计机构负责人：赵志成
                                                                单位：元
                   项目                       本期发生额            上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
 销售商品、提供劳务收到的现金                            299,401,043.25   394,486,943.55
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
                             新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
                   项目               本期发生额             上期发生额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 代理买卖证券收到的现金净额
 收到的税费返还                              346,253.65          3,534.26
 收到其他与经营活动有关的现金                     11,004,421.71     9,267,329.71
经营活动现金流入小计                         310,751,718.61   403,757,807.52
 购买商品、接受劳务支付的现金                    258,227,354.83   414,717,877.58
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                    10,206,600.02     9,979,043.29
 支付的各项税费                             3,688,698.22     5,119,733.32
 支付其他与经营活动有关的现金                     33,452,958.26    26,577,190.02
经营活动现金流出小计                         305,575,611.33   456,393,844.21
经营活动产生的现金流量净额                        5,176,107.28   -52,636,036.69
二、投资活动产生的现金流量：
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            121,021.76        132,900.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                            121,021.76        132,900.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              968,255.42        552,504.38
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                             968,255.42       552,504.38
投资活动产生的现金流量净额                         -847,233.66      -419,604.38
三、筹资活动产生的现金流量：
 吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
 取得借款收到的现金                          50,100,000.00    87,900,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                                      11,540,000.00
筹资活动现金流入小计                          50,100,000.00    99,440,000.00
 偿还债务支付的现金                          44,900,000.00   174,750,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  1,717,140.18      4,025,180.26
  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
 支付其他与筹资活动有关的现金                        842,500.00      9,485,178.80
筹资活动现金流出小计                          47,459,640.18    188,260,359.06
筹资活动产生的现金流量净额                        2,640,359.82    -88,820,359.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                           0.00             -0.01
五、现金及现金等价物净增加额                       6,969,233.44   -141,876,000.14
 加：期初现金及现金等价物余额                    161,460,259.16    298,320,682.47
                       新疆天顺供应链股份有限公司 2024 年第一季度报告
                 项目            本期发生额             上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额               168,429,492.60     156,444,682.33
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
                             新疆天顺供应链股份有限公司董事会