开源证券：中国金茂(00817.HK)销售业绩逆势强劲 盈利修复穿越周期 维持“买入”评级

开源证券发布研报称，中国金茂(00817.HK)自2023年以来，面对市场波动，对发展战略进行调整，业绩触底后基本面持续向好。2025年上半年，公司销售业绩逆势攀升，积极储备核心地块保障长期盈利能力，收益水平有望持续修复。该行预计公司2025-2027年归母净利润分别为11.1、15.6、16.2亿元，EPS分别为0.08、0.12、0.12元，当前股价对应PE分别为13.5、9.7、9.3倍，公司受中化系股东坚定支持，销售拿地逆势强劲，业绩修复倾向明显，看好公司业务结构调整后盈利能力回升，维持“买入”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为1.86港元。方正证券最新一份研报给予中国金茂推荐评级。

机构评级详情见下表：

中国金茂港股市值164.85亿港元，在房地产开发Ⅱ行业中排名第21。主要指标见下表：

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