大摩：升京东健康(06618.HK)目标价至68.8港元 维持“与大市同步”评级

摩根士丹利发布研报称，将京东健康(06618.HK) 目标价由60港元上调至68.8港元，此按现金流折现率作估值，维持“与大市同步”评级。大摩表示，计及京东健康第三季业绩后，认为公司受惠于直接销售与服务收入增长，将其2025至2027年度总收入预测分别上调1.4%。另外，随着药物销售规模扩大及广告收入占比提升，公司毛利率呈现升势。该行将期内经常性每股盈测分别调升9%、13%及13%。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有8家投行给出买入评级，近90天的目标均价为75.53港元。申万宏源最新一份研报给予京东健康买入评级。

机构评级详情见下表：

京东健康港股市值2221.82亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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