瑞银：升裕元集团(00551.HK)目标价至18港元 看好第四季度零售销售趋势

瑞银发布研报称，裕元集团(00551.HK)第三季度收入及净利润分别19.57亿美元、1.08亿美元，分别同比跌5%及27%。零售业务收入同比增长6%至37.43亿元人民币，净亏损为1,700万元人民币。代工厂(OEM)收入及净利润分别为14.34亿、1.09亿美元，较该行预期高出62%，主要原因是毛利率高于预期。瑞银基于现金流折现法(DCF)，将裕元目标价从16港元升至18港元，因瑞银将其2025至2027年的净利预测上调5%至6%，以反映代工业务毛利率优于预期;评级“买入”。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级。华西证券最新一份研报给予裕元集团买入评级。

机构评级详情见下表：

裕元集团港股市值250.31亿港元，在服装家纺行业中排名第5。主要指标见下表：

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