里昂：永利澳门(01128.HK)第三季物业EBITDA逊该行预期 维持目标价9港元

里昂发布研报称，永利澳门(01128.HK)第三季物业EBITDA同比增长17%至24.05亿元，较市场预期高2%，但较该行预期低3%。物业EBITDA利润率同比扩张0.6个百分点至30.8%。该行现予目标价为9港元，维持“跑赢大市”评级，并认为公司仍拥有稳健的现金流生成，因没有产生重大扩张性资本支出，将有助支持估值。季内贵宾厅赢率高于正常水平为EBITDA带来1.79亿元正面贡献，大致抵销了台风桦加沙造成的1.95亿元新增经营开支;公司维持全年资本支出指引不变。

截至2025年11月7日收盘，永利澳门(01128.HK)报收于6.54港元，下跌1.51%，成交量826.52万股，成交额5389.61万港元。投行对该股的评级以增持为主，近90天内共有1家投行给出增持评级，近90天的目标均价为6.7港元。华泰证券最新一份研报给予永利澳门增持评级，目标价6.7港元。

机构评级详情见下表：

永利澳门港股市值349.07亿港元，在其他休闲服务行业中排名第5。主要指标见下表：

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