国信证券：维持新东方-S(09901.HK)“优于大市”评级 收入及业绩增速仍有进一步回升空间

国信证券发布研报称，综合新东方-S(09901.HK)清晰的品质提升战略、较积极的业绩展望、具有吸引力的股东回报，该行维持其“优于大市”评级。该行认为公司“提升能力与品质”的核心战略与行业由“疫后供给缺失”转向“质量优先”的趋势相符，成效体现在经调经营利润率稳步修复与K12业务学生留存率提升上，为未来收入增长蓄力。该行维持公司2026-2028财年经调整净利润4.3/4.8/5.3亿美元的预测，对应PE分别为23/20/18倍。随着公司降本提效的深化与K12业务口碑转化率的提升，收入及业绩增速仍有进一步回升空间。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有8家投行给出买入评级，近90天的目标均价为44.65港元。国信证券最新一份研报给予新东方-S优于大市评级。

机构评级详情见下表：

新东方-S港股市值751.8亿港元，在综合Ⅱ行业中排名第5。主要指标见下表：

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