高盛：予友邦保险(01299.HK)90港元目标价 评级“买入”

高盛发布研报称，基于8倍前瞻新业务倍数，予友邦保险(01299.HK)12个月目标价90港元和“买入”评级，目标价暗含1.6倍2026年P/E 1.6X，并对报告的中国大陆内含价值/年化新保费(EV/VONB)应用了调整，以反映当前即期10年期国债收益率。总体而言，友邦保险预计利率影响有限，且美元走弱会带来正向的折算影响。公司继续致力于发展中国业务，同时减少对利率下行风险的敞口。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有6家投行给出买入评级，近90天的目标均价为88.28港元。国信证券最新一份研报给予友邦保险优于大市评级，目标价94.1港元。

机构评级详情见下表：

友邦保险港股市值7328.96亿港元，在保险行业中排名第1。主要指标见下表：

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