中金：维持华润燃气(01193.HK)“跑赢行业”评级 目标价降至27港元

u200c中金发布研报称，华润燃气(01193.HK)2024年业绩逊预期，主要受到去年下半年燃气销售及接驳业务经营溢利率下降的拖累。管理层预计2025年将新增接驳量240万至250万户，考虑到内地地产行业周期，中金预期2027至2028年华润燃气新增接驳用户数或见底，接驳业务毛利率面临结构性下行压力，相应将今明两年盈利预测下调24.6%及23.1%，目标价降至27港元，维持“跑赢行业”评级。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有7家投行给出买入评级，近90天的目标均价为28.1港元。东吴证券最新一份研报给予华润燃气买入评级。

机构评级详情见下表：

华润燃气港股市值536.85亿港元，在燃气Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：

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