中金：维持移卡(09923.HK)“跑赢行业”评级 降目标价至9.5港元

中金发布研报称，移卡(09923.HK)24年业绩基本符合市场预期，营收同比-22%至31亿元，调整后EBITDA同比-31%至3.8亿元，净利润同比+6.1x至8,245万元。公司当前交易于8x/5x 25e/26e EV/EBITDA;下调目标价39%至9.5港币，对应9x/6x 25e/26e EV/EBITDA及18%上行空间;考虑公司在支付领域相对优势及盈利逐步改善，维持跑赢行业评级。考虑GPV受宏观经济影响，下调25年调整后EBITDA 49%至3.8亿元，引入26年调整后EBITDA 4.3亿元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有2家投行给出买入评级，近90天的目标均价为9.75港元。国海证券最新一份研报给予移卡买入评级。

机构评级详情见下表：

移卡港股市值36.91亿港元，在计算机应用行业中排名第13。主要指标见下表：

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