高盛：下调中国神华(01088.HK)盈测反映煤炭及煤电价格疲弱 降目标价至29.5港元

高盛发布研报称，中国神华(01088.HK)去年净利润超出该行及市场预期，股息每股2.26元人民币，按国际财务报告准则计算的派息比率为72%，高于2023年的70%。该行下调神华今明两年盈利预测5%至7%，反映较低的煤炭价格假设以及较弱的煤电价格，部分被较预期好的成本控制抵销。该行预计稳健经营现金流和持续强劲的资产负债表，将支持神华维持70%的派息率，对应收益率7.2厘。该行维持对神华“中性”评级，目标价从30港元下调至29.5港元。

投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。

中国神华港股市值1090.93亿港元，在煤炭开采Ⅱ行业中排名第1。主要指标见下表：

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