中金：维持中国铁塔(新)(00788.HK)“跑赢行业”评级 目标价14港元

中金发布研报称，考虑到中国铁塔(新)(00788.HK)24年能源业务增速放缓，下调2025年收入2.0%至1,006亿元;考虑到两翼业务相关支出增长、历史资本开支带来2025年折旧下降不及预期，下调2025年净利润预测9.5%至118亿元。首次引入2026年收入、净利润预测1,033/181亿元。当前股价对应3.8/3.6倍2025/2026年EV/EBITDA。由于公司在2025年2月20日完成并股(10并1)，该行维持跑赢行业评级和14港元目标价(并股后)，目标价对应4.2/4.1倍2025/2026年EV/EBITDA。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级。浙商证券最新一份研报给予中国铁塔(新)买入评级。

机构评级详情见下表：

中国铁塔(新)港股市值572.1亿港元，在通信设备行业中排名第1。主要指标见下表：

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