阳光电源（300274）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，应收账款上升

据证券之星公开数据整理，近期阳光电源（300274）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入499.46亿元，同比上升7.61%，归母净利润76.0亿元，同比上升5.21%。按单季度数据看，第三季度营业总收入189.26亿元，同比上升6.37%，第三季度归母净利润26.4亿元，同比下降7.96%。本报告期阳光电源应收账款上升，应收账款同比增幅达55.89%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率31.32%，同比增10.13%，净利率15.47%，同比减2.07%，销售费用、管理费用、财务费用总计39.08亿元，三费占营收比7.82%，同比增42.19%，每股净资产16.48元，同比减4.17%，每股经营性现金流0.39元，同比减87.35%，每股收益3.67元，同比增5.76%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为30.07%，资本回报率极强。去年的净利率为13.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。
• 融资分红：公司上市13年以来，累计融资总额76.54亿元，累计分红总额27.06亿元，分红融资比为0.35。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为61.68%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为6.06%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达268.17%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在113.42亿元，每股收益均值在5.47元。

该公司被4位明星基金经理持有，这些明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是富国基金的许炎，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为73.02亿元，已累计从业8年70天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

持有阳光电源最多的基金为易方达创业板ETF，目前规模为909.02亿元，最新净值2.1235（10月31日），较上一交易日上涨0.6%，近一年上涨9.53%。该基金现任基金经理为成曦 刘树荣。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司中东地区大储中标份额较高，原因和持续度如何展望？
答：一方面中东地区光储经济性好，资源条件好，光照时间长，度电成本低，储能需求较大，一方面公司长期布局中东地区，和大客户长期保持战略合作并具备技术、产品、品牌等优势，综合因素下，中东市场需求和公司份额快速增加。

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