新泉股份：2019年年度报告摘要

公司代码：603179                                  公司简称：新泉股份

债券代码：113509                                  债券简称：新泉转债

转股代码：191509                                  转股简称：新泉转股




                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                       2019 年年度报告摘要
一 重要提示
1     本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规

      划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，

      不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


3      公司全体董事出席董事会会议。


4      立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了公司 2019 年度利润分配

预案。公司 2019 年度利润分配预案为：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向

全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转

增股本，每 10 股转增 3 股，不送红股。以上利润分配预案尚须 2019 年年度股东大会审议批准。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额和转增股份数量将根据

实施利润分配方案时股权登记日总股本确定。

二 公司基本情况
1     公司简介
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称          股票代码      变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 新泉股份          603179          不适用

      联系人和联系方式                 董事会秘书                    证券事务代表
            姓名            高海龙                             陈学谦
          办公地址          江苏省常州市新北区黄河西路555号    江苏省常州市新北区黄河
                                                               西路555号
            电话            0519-85120170                      0519-85122303
          电子信箱          gaohailong@xinquan.cn              chenxueqian@xinquan.cn


2     报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司是汽车饰件整体解决方案提供商，连续十三届（2007-2019 年）被中国汽车报社评定为全国

百家优秀汽车零部件供应商。目前，公司拥有较为完善的汽车饰件产品系列，主要产品包括仪表
板总成、顶置文件柜总成、门内护板总成、立柱护板总成、流水槽盖板总成和保险杠总成等，并

已实现产品在商用车及乘用车应用领域的全覆盖。

（二）经营模式

1、设计模式

目前，汽车制造商通常将更多资源向整车设计、制造等方向倾斜，对于汽车饰件而言，为了提高

新车开发和生产的效率，其更倾向于将产品设计、生产制造等环节交由具有汽车饰件整体解决方

案提供能力的企业负责，由其提供某一类或全部内外饰件总成产品。本公司作为汽车饰件整体解

决方案提供商的一员，其设计模式主要以与汽车制造商的同步开发为主，即公司根据汽车制造商

对新车型的外观、功能、性能要求，由公司技术中心按照整车开发进度自主完成相关汽车饰件的

同步研发，主要分以下几个阶段：

创意设计阶段：公司根据汽车制造商的市场调研分析、潜在的客户群体和竞争车型分析等抽象要

求，完成产品创意设计并出具平面效果图交由汽车制造商认可；随后完成由平面设计向 3D 立体

设计的转化，在进行创意工程可行性论证后，最终完成 1:1 仿真模型的制作，并交付汽车制造商

批准。

产品设计阶段：在汽车制造商完成对仿真模型的认可后，公司开发部门对模型进行表面数据采集，

并根据车身、仪表、储物盒、中央控制面板、换挡机构、转向系统、空调等相关环境零件，完成

各功能区域的划分和边界搭配方案；根据产品的功能、性能要求，完成 3D 产品结构设计和 2D 图

纸设计；根据汽车制造商的参数、性能要求，完成 CAE 仿真模拟方案的制定及分析；完成样品试

制以及相关设计验证实验，并提交汽车制造商批准。

工程开发阶段：依据汽车制造商批准的 3D 产品结构设计和 2D 图纸设计，开发生产用工装、模具，

设计生产、交付流程，采购必要的生产设备及装配线，并对相关人员进行能力培训。接着完成产

品的试制、小批量试制，并会同汽车制造商对批量生产能力、生产过程质量保证能力、交付能力

进行评估。

2、采购模式

在原材料和外购外协件方面，公司的采购模式由采购部集中开发，各分、子公司分散采购组成。

采购部集中负责新项目供应商的调查、资质评价、项目定点，并负责供应商从样件开发至批量达

产的整个过程，供应商产品得到批量认可后，将其纳入《合格供应商名录》，采购部与其签订《采

购合同》、《质量保证协议》和《价格协议》，并交由各分、子公司物流部自行批量采购。分、子公

司必须从采购部筛选的供应商处进行物料采购，根据销售、生产计划、库存情况等编制采购计划，
据此向供应商下达采购订单，并跟踪到货情况。最终采购部负责集中收集供应商的交付及时率、

质量合格率及服务水准等信息，进行供应商业绩评价和处理。

其他零星原材料及低值易耗品的采购由各分、子公司根据《采购价格审批制度》进行采购，公司

审计部负责对相关采购工作进行核查。

3、生产模式

产品设计完成并通过客户审核后，公司将与客户签订框架性销售合同，并安排公司本部或相应分、

子公司的生产部门接收客户订单，公司及各分、子公司据此确定生产计划，每月将根据客户的产

品订单进行产品生产排期，并组织人员进行产品生产。对于产品总成所需的单元件产品，公司采

取外购或委托外单位加工的方式，公司对其质量和供货进度予以控制，以确保公司更加专注于核

心饰件产品的生产及饰件产品的模块化总成。

4、销售模式

公司首先接受汽车制造商的潜在供应商审核和供应商工程技术能力审核，通过后进入其供应商名

录；汽车制造商向公司发放询价包，公司向其提供技术方案描述，由汽车制造商工程技术部门和

质保部门进行评审，评审通过后进入投标环节，公司在中标后与汽车制造商签订定点意向书或者

开发协议，之后开展产品开发工作，在产品开发完成并获双方认可后，公司与汽车制造商签订销

售合同；汽车制造商按照其自身生产计划安排相关饰件总成产品的采购计划，并向公司下发订单，

公司每月根据订单组织生产并直接销售给汽车制造商。

（三）行业情况

公司汽车饰件总成产品主要应用于汽车的车身系统，根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行

业分类指引》，公司所处行业属于汽车制造（C36）下的汽车零部件及配件制造业，具体细分为汽

车饰件行业。

汽车饰件广泛应用于各类汽车领域，因此汽车工业发展直接影响饰件产品的市场需求。汽车工业

具有产业链广、关联度高、就业岗位多、消费拉动大等特点，在国民经济和社会发展中具有重要

作用。我国一直以来十分重视汽车工业的发展，经过几十年的努力，汽车工业已经成为我国国民

经济重要的支柱产业之一。

汽车制造是本行业的下游行业，其发展直接影响行业产品需求。汽车制造行业与宏观经济发展周

期密切相关，当宏观经济处于景气周期，汽车需求不断增长，带动汽车饰件产品行业扩张；当宏

观经济出现回落，居民汽车消费需求将受到抑制，使得饰件产品需求减少。

我国汽车 2019 年运行特点：我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、
   新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。一年来，生产企业主动调整，积极应对，下半

   年表现出较强的自我恢复能力，行业总体保持在合理区间。2019 年，汽车产销分别完成 2,572.1

   万辆和 2,576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。其中，乘用车产销

   分别完成 2,136 万辆和 2,144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%；商用车产销分别完成 436

   万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%；新能源汽车产销分别完成 124.2 万辆和

   120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。

   以上数据来源：中国汽车工业协会



   3   公司主要会计数据和财务指标

   3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                              本年比上年
                         2019年              2018年                               2017年
                                                                增减(%)
   总资产            4,809,391,387.91    3,908,338,177.75             23.05 3,118,654,625.72
   营业收入          3,035,644,942.74    3,405,004,009.68            -10.85 3,095,081,462.75
   归属于上市公        183,225,873.97      282,043,948.10            -35.04    250,165,308.69
   司股东的净利
   润
   归属于上市公       169,190,405.81      265,622,582.96             -36.30     244,886,714.75
   司股东的扣除
   非经常性损益
   的净利润
   归属于上市公      1,702,101,475.07    1,612,652,184.72              5.55    1,340,931,846.34
   司股东的净资
   产
   经营活动产生       -49,366,342.17      491,390,170.56            -110.05      28,280,842.07
   的现金流量净
   额
   基本每股收益                   0.80                1.37           -41.61                1.18
   （元／股）
   稀释每股收益                   0.80                1.37           -41.61                1.18
   （元／股）
   加权平均净资                11.53                19.04    减少7.51个百分               22.52
   产收益率（%）                                                         点


   3.2 报告期分季度的主要会计数据
                                                                       单位：元 币种：人民币
                         第一季度           第二季度            第三季度           第四季度
                       （1-3 月份）       （4-6 月份）        （7-9 月份）      （10-12 月份）
营业收入               754,337,694.58     693,878,068.74      696,547,126.42      890,882,053.00
归属于上市公司股东      54,471,473.20       38,450,214.41      37,745,037.80       52,559,148.56
         的净利润
         归属于上市公司股东
         的扣除非经常性损益          52,966,036.37     36,829,758.23      31,953,524.03       47,441,087.18
         后的净利润
         经营活动产生的现金
                                     49,060,666.96    -145,161,478.90    -82,084,235.59      128,818,705.36
         流量净额

            季度数据与已披露定期报告数据差异说明
            □适用 √不适用
            4   股本及股东情况

            4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）                                                                              9,150
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）                                                                7,876
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                                     0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）                                                         0
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售    质押或冻结情况
          股东名称               报告期内       期末持股数   比例                                         股东
                                                                    条件的股份   股份
          （全称）                 增减             量       (%)                            数量          性质
                                                                      数量       状态
江苏新泉志和投资有限公司         0              75,238,800 33.05    75,238,800   质押     34,615,385   境内非国有
                                                                                                             法人
唐志华                           0              40,600,000 17.84    40,600,000   质押     22,000,000   境内自然人
唐美华                           0              14,000,000   6.15   14,000,000     无              0   境内自然人
陈志军                           0               6,020,000   2.64            0   质押      3,500,000   境内自然人
中国农业银行股份有限公司－       2,187,949       5,888,829   2.59            0     无              0           其他
国泰智能汽车股票型证券投资
基金
王文娟                                 44,700    4,666,320   2.05            0   质押      4,522,000   境内自然人
交通银行股份有限公司－国泰        -151,693       4,088,807   1.80            0     无              0           其他
金鹰增长灵活配置混合型证券
投资基金
国泰基金管理有限公司－社保        -280,758       2,678,860   1.18            0     无              0           其他
基金 1102 组合
中国银行股份有限公司－嘉实       2,259,822       2,259,822   0.99            0     无              0           其他
优化红利混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－        -605,460       2,203,417   0.97            0     无              0           其他
国泰价值经典灵活配置混合型
证券投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的说明                上述股东关系：江苏新泉志和投资有限公司为公司控股股东，唐志华为
                                                公司实际控制人，唐美华与唐志华系姐弟关系，陈志军为唐志华的表弟。
                                                除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明    无


           4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
           √适用 □不适用




           4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
           □适用 □不适用




           4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
           □适用 √不适用
           5   公司债券情况
           □适用 √不适用
           三 经营情况讨论与分析
           1   报告期内主要经营情况

           截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 480,939.14 万元，同比增长 23.05%，归属于母公司股东

           权益为 170,210.15 万元,同比增长 5.55%；报告期内，公司实现营业收入 303,564.49 万元，比上

           年同期下降 10.85%；实现归属于上市公司股东的净利润 18,322.59 万元，同比下降 35.04%；扣除

           非经常性损益后归属于母公司净利润 16,919.04 万元，同比下降 36.30%；经营活动产生的现金流

           量净额-4,936.63 万元，同比下降 110.05%。
2   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用


3   面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用


4   公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
    1、会计政策变更的原因
    （1）根据财政部发布的“新金融工具准则”的相关规定，公司应于 2019 年 1 月 1 日起执行
新金融工具准则，并按照新金融工具准则的规定编制 2019 年 1 月 1 日以后的公司财务报表。
    由于上述会计准则和通知的颁布或修订，本公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件
规定的起始日开始执行上述企业会计准则。上述会计政策变更已经 2019 年 4 月 29 日公司召开的
第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意
见。
    （2）根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2019]6
号）对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准则的非金
融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。
    上述会计政策变更已经 2019 年 7 月 26 日公司召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届
监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司自 2019 年半年度报告起按
照财会[2019]6 号的相关要求编制财务报表。
    （3）根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16
号）对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，适用于执行企业会计准则的企业
2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。
    上述会计政策变更已经 2020 年 3 月 26 日公司召开的第三届董事会第二十六次会议和第三届
监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司自 2019 年年度报告起按照
财会[2019]16 号的相关要求编制合并财务报表。
    2、会计政策变更对公司的影响
    （1）公司自 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露，该会计政
策变更，是公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定进行的相应变更，该变更不涉及追溯调
整，无需重述 2018 年度可比报表数据，不影响公司 2018 年度相关财务指标。该变更对公司财务
状况、经营成果和现金流量无重大影响。
    （2）根据财会[2019]6 号的规定，公司自 2019 年半年度报告起按照财会[2019]6 号相关要求
进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，对公司
财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
    （3）根据财会[2019]16 号的规定，公司自 2019 年年度报告起按照财会[2019]16 号相关要求
进行财务报表的披露。本次会计政策变更，仅对合并财务报表格式和部分科目列示产生影响，对
公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。
5   公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6   与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

       截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                          子公司名称
       青岛新泉汽车饰件有限公司
       江苏新泉模具有限公司
       长春新泉志和汽车饰件有限公司
       芜湖新泉汽车饰件系统有限公司
       北京新泉志和汽车饰件系统有限公司
       宁波新泉汽车饰件系统有限公司
       长沙新泉汽车饰件系统有限公司
       佛山新泉汽车饰件有限公司
       宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司
       成都新泉汽车饰件系统有限公司
       西安新泉汽车饰件有限公司
       宁德新泉汽车饰件有限公司
       新泉发展香港有限公司

       XINQUANHICOM MALAYSIA SDN.BHD.


    本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体
中的权益”。