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领益智造:关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施(修订稿)的公告

来源:巨灵信息
证券代码:002600          证券简称:领益智造          公告编号:2020-017


                     广东领益智造股份有限公司
 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
            影响及公司采取措施(修订稿)的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本公告中关于本次非公开发行股票后对广东领益智造股份有限公司(以

下简称“公司”或“上市公司”)主要财务指标影响的假设、分析、描述均不构成对
公司的盈利预测。
    2、公司本次制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请投
资者注意投资风险。


    根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17
号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意
见》(国办发[2013]110 号),以及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证
监会公告[2015]31 号)等相关规定,为保障中小投资者利益,公司就本次非公

开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了相应的填补措施,具体
如下:

    一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

    公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 300,000.00 万元(含本数),发
行数量不超过 1,200,000,000 股(含本数)。本次发行完成后,公司总股本将有
一定幅度增加。现就本次发行完成后,公司每股收益的变动情况分析如下:
    (一)主要假设
    1、假设本次非公开发行于 2020 年 6 月底实施完毕,该完成时间仅为估计,
最终以本次发行实际完成时间为准。
    2、假设本次非公开发行股票数量为发行上限,即 1,200,000,000 股;假设

本次非公开发行股票募集资金总额亦按照上限计算为 300,000.00 万元,不考虑
发行费用影响。前述募集资金总额和发行股票数量仅为公司用于本测算的估计,
实际募集资金总额和发行数量以最终实际募集资金总额、发行股票数量为准。
    3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化。
    4、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务

费用、募集资金投资项目产生效益)等的影响。
    5、未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响。
    6、根据公司业绩预告,公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润为
190,000.00 至 210,000.00 万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利
润预计为 88,000.00 至 108,000.00 万元。假设公司 2020 年度归属于母公司所

有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润按以下两种情况
进行测算:
    (1)2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母
公司所有者净利润与 2019 年度业绩预告数据下限持平;
    (2)2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母

公司所有者净利润与 2019 年度业绩预告数据上限持平(此假设仅用于计算本次
发行对主要指标的影响,不代表公司对 2020 年经营情况及趋势的判断)。
    (二)对公司主要指标的影响
    基于上述假设的前提下,本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
对比如下:
                                                             2020 年 12 月 31 日
             项目              2019 年 12 月 31 日
                                                     未考虑本次发行       考虑本次发行
期末总股本(万股)                   682,707.74           682,707.74           802,707.74
假设①:公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者净利润与 2019 年度业绩预告数据下限持平
归属于母公司 所有者的净 利润
                                     190,000.00           190,000.00           190,000.00
(万元)
扣除非经常性损益后归属母公司
                                       88,000.00           88,000.00               88,000.00
所有者的净利润(万元)
基本每股收益(元/股)                         0.28                 0.28                 0.26
稀释每股收益(元/股)                         0.28                 0.28                 0.26
扣除非经常性损益的基本每股收
                                              0.13                 0.13                 0.12
益(元/股)
扣除非经常性损益的稀释每股收
                                          0.13            0.13              0.12
益(元/股)
假设②:公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润及扣除非经常性损益后归属于母公司所
有者净利润与 2019 年度业绩预告数据上限持平
归属于母公司 所有者的净 利润
                                       210,000.00           210,000.00           210,000.00
(万元)
扣除非经常性损益后归属母公司
                                       108,000.00           108,000.00          108,000.00
所有者的净利润(万元)
基本每股收益(元/股)                         0.31                 0.31                 0.28
稀释每股收益(元/股)                         0.31                 0.31                 0.28
扣除非经常性损益的基本每股收
                                              0.16                 0.16                 0.15
益(元/股)
扣除非经常性损益的稀释每股收
                                              0.16                 0.16                 0.15
益(元/股)
   注 1:每股收益指标根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收
益的计算及披露》的有关规定进行计算;
   注 2:上述测算不代表公司 2020 年盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决
策造成损失的,公司不承担赔偿责任;
   注 3:本次非公开发行股票发行完成时间仅为估计,最终以实际发行完成时间为准。


     二、公司填补本次非公开发行股票即期回报摊薄的具体措施

     (一)加强募集资金监管,保证募集资金合理合法使用
     为保障公司规范、有效使用募集资金,本次非公开发行募集资金到位后,公
司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
规的要求,对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保

荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。
     (二)加快现有主营业务发展,增强募集资金效用,提升盈亏能力
     1、专注于现有业务,努力加快发展
     公司将继续专注于现有主营业务,进一步扩大经营规模,提高持续盈利能力
和抗风险能力,为股东长期回报提供保障。一方面,公司积极建构更合理的绩效

评价体系和人才激励机制,提升员工积极性,促进业务发展。另一方面,建立健
全以全面成本管控为核心的经营体系,加强日常经营管理和内部控制,不断完善
法人治理结构,加强预算、投资管理,全面提升公司日常经营效率,把成本管控
渗透到各项管理当中,降低公司运营成本,提升管理的水平,提升经营业绩。
    2、积极推进募集资金投资项目的建设,使其尽快建成并产生预期效益

    本次募集资金投资项目聚焦于智能终端零部件行业,符合国家有关产业政策
和行业发展趋势。本次募集资金投资项目的实施,有利于公司完善产业布局,增
强技术实力,提升公司产业竞争力和盈利能力,实现可持续发展。本次发行募集
资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目实施进度,争取早日实现预期效
益。

    (三)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障
    公司将严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法
规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,
确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学决策,确
保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益,

确保监事会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检
查权,为公司发展提供制度保障。
    (四)保持和优化利润分配制度,强化投资回报机制
    为完善本公司利润分配政策,有效维护投资者的合法权益,公司已根据中国
证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,
在《公司章程》中对利润分配政策进行了明确的规定,并制定了《公司未来三年
(2019 年-2021 年)股东回报规划》,建立了股东回报规划的决策、监督和调整
机制。
    未来,公司将继续保持和完善利润分配制度特别是现金分红政策,进一步强

化投资者回报机制,使广大投资者共同分享公司快速发展的成果。上市公司提请
投资者注意,制定上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。

    三、关于本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措

施的审议程序
    《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采
取措施(修订稿)的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,并
将提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                             广东领益智造股份有限公司
                                                   董   事   会

                                               二〇二〇年二月十八日

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