新股消息 | 金浔资源(03636)招股结束 孖展认购额录得99.5亿港元 超购89.4倍

智通财经APP获悉，阴极铜制造商金浔资源(03636)于2025年12月31日至2026年1月6日招股，最新已结束招股。根据市场消息，金浔资源已获券商借出99.5亿港元孖展，以公开发售集资额1.1亿港元计，超额认购89.4倍。

金浔资源计划发行3676.6万股H股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价30港元，每手200股，一手入场费6060.5港元，集资11亿港元。公司预期将于1月9日挂牌买卖，华泰国际为其独家保荐人。

本次IPO，金浔资源引入嘉能可全资附属Glencore AG、Stoneylake Global、North Rock、华夏基金(香港)、新亚洲富怡、联域集团、Zhengxin Group、欣旺达财资共计8名基石投资者，投资总额6025.52万美元，合计认购1562.72万股，占全球发售的42.50%。

招股书显示，金浔资源是是优质阴极铜的领先制造商，在刚果(金)及赞比亚拥有强大的影响力。根据弗若斯特沙利文的资料，截至2024年12月31日，按在刚果(金)及赞比亚的产量计，公司在中国阴极铜生产商中排名第五，并为两个司法管辖区中唯一排名前五大的中国公司。

金浔资源的核心业务专注于开发及供应优质铜资源，以满足中国庞大的铜需求。公司利用非洲丰富的铜储量，战略性地扩大产能，并实现了整个产业价值链的深度整合。公司在刚果(金)及赞比亚建立了先进的阴极铜冶炼业务，大幅提升公司的经济效益及市场地位。此外，利用非洲矿石储量中铜和钴天然伴生的优势，公司正积极发展下游钴相关产品生产业务，使自身在快速增长的新能源材料领域进行了战略性布局。

财务方面，于2022年、2023年、2024年以及截至2024年及2025年6月30日止6个月，公司的收入分别为6.37亿元(人民币，下同)、6.76亿元、17.7亿元、5.96亿元及9.64亿元；同期，分别录得净利润8350万元、2910万元、2.02亿元、9310万元及1.35亿元。

根据招股书，金浔资源拟将自全球发售收取所得款项净额约80%用于扩展公司的核心业务；约10%用于偿还公司若干计息银行借款；约10%用于营运资金及一般公司用途。