环球新材国际(06616)拟发行10亿港元可换股债券 初始换股价10.19港元

金吾财讯 | 环球新材国际控股有限公司(06616)宣布，于2025年12月15日与联席全球协调人签订认购协议，拟发行本金总额10亿港元的可换股债券。债券年利率4.25%，2027年1月4日到期，初始换股价为每股10.19港元，较签约当日收盘价溢价7.49%。若全额转换，将发行约9813.54万股新股，占现有已发行股本约7.92%。公司预计净筹约9.81亿港元，拟用于补充营运资金、偿还现有债务及一般企业用途。债券拟申请于维也纳证券交易所MTF上市，转换股份将申请在联交所上市。