新股消息 | 金岩高岭新材(02693)招股结束 孖展认购额录得988亿港元 超购5568倍

智通财经APP获悉，金岩高岭新材(02693)11月25日至11月28日中午招股，最新已经结束认购，预期将于12月3日挂牌买卖。市场统计数据显示，截至周五(11月28日)上午10时，公司孖展认购额录得988亿港元，以公开发售额1774万港元计，超购5568倍。

根据发行计划，金岩高岭新材拟在香港发行2430万股H股，一成于香港作公开发售，发售价为每股7.3港元，集资近1.8亿港元，每手500股，一手入场费3686.8港元。

该公司已与平煤香港、创力香港、金源香港及德高矿山订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的前提下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可购入的若干数目发售股份(向下约整至最接近每手500 股股份的完整买卖单位)，总金额为7621.93万港元。

募集资金用途上，70.8%用于莫来石基铝硅系材料深加工项目，旨在提高耐火用莫来石材料产能；20.6%用于建立硅铝新材料工程技术研究中心，从而显著提升研发能力，以持续开发新产品；0.6%用于偿还若干银行贷款的本金总额及应计利息；8%用于营运资金及一般企业用途。

招股书显示，金岩高岭新材在中国专营煤系高岭土，拥有横跨从采矿、研发、加工到生产、销售的全价值链的整合能力。根据弗若斯特沙利文提供的数据，按2024年中国煤系煅烧高岭土公司的收入计算，公司以5.4%的市场份额排名第五。根据弗若斯特沙利文提供的数据，按2024年的收入计算，金岩高岭新材是中国最大的精铸用莫来石材料生产商，市场份额为19.1%。

于2022年度、2023年度、2024年度、2024年以及2025年截至5月31日止五个月，金岩高岭新材分别实现收入约为1.90亿元、2.05亿元、2.67亿元、8828.9万元、1.05亿元人民币，年内/期间溢利及全面收益总额分别为2442.3万元、4361.7万元、5260.2万元、1447万元、1803.2万元人民币。