这类芯片，新大门开启

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来 源 ： 内容 编译自 lightreading 。

对于无线接入网 (RAN) 软件开发人员来说，芯片的“试吃”是一项永无止境的工作。RAN 芯片的鉴赏家们总是不断地尝试那些并非他们常规产品的硬件，却鲜少有人真正深入研究。似乎所有人都担心，食用新产品会引发某种“肠胃不适”。在 5G 基带的研发领域，爱立信一直以来都采用自家芯片和英特尔芯片的混合方案。诺基亚长期以来偏爱 Marvell Technology 的产品。三星则同时使用英特尔和 Marvell 的产品。像 AMD 和 Ampere 这样的芯片公司虽然也乐于尝试，却始终无法真正参与到主流芯片的研发中。

爱立信、诺基亚和三星这三家公司涵盖了所有大型无线接入网（RAN）软件开发商，当当前的地缘政治格局尘埃落定，中国供应商被彻底排除在欧洲和北美市场之外时，这些开发商将成为欧洲和北美运营商的主要选择。可以相对肯定的是，华为和中兴都不会在欧盟提供任何6G基站，而且它们已被加拿大和美国禁止进入这些市场。这种情况在短期内不太可能改变。

对西方运营商而言，不幸的是，爱立信、诺基亚和三星使用的无线接入网（RAN）芯片市场竞争程度更低。这实际上使得电信运营商不得不依赖少数几家芯片制造商来获取网络的关键组件。与此同时，爱立信和三星似乎越来越依赖英特尔提供的RAN产品芯片。诺基亚则似乎依赖于Marvell。电信运营商为引入竞争而推出的开放式无线接入网（Open RAN）并未带来芯片选择上的多样性。

选择匮乏的部分原因在于近期销售额的下滑。据Light Reading的姊妹公司Omdia的研究显示，2022年无线接入网（RAN）产品市场收入约为450亿美元。到2024年，这一数字已骤降至350亿美元。然而，芯片研发仍然是一项成本高昂的业务。为这个日渐萎缩的RAN领域专门研发芯片，其投入的合理性越来越难以得到认可。对许多利益相关者而言，利用个人电脑和数据中心的现有平台更为明智。

不稳定的ASIC

虚拟无线接入网（Virtual RAN）以通用处理器取代定制芯片，目前在无线接入网（RAN）计算或基带子领域仍仅占很小的份额。Omdia 预测，到 2023 年，这一比例仅为 10%。但该公司也预计，到 2028 年，这一份额将翻一番以上。随着近期的发展，虚拟无线接入网可能会更积极地蚕食定制芯片市场。英特尔最新推出的 Granite Rapids 处理器系列表明，电信运营商和供应商已经意识到，其与专用芯片在性能和成本方面的差距已显著缩小。

这对爱立信影响巨大。这家瑞典公司仍然将其年度研发支出（去年总额约为57亿美元）中的一部分投入到用于第一层（基带中最关键的部分）的专用集成电路（ASIC）研发中。在其他方面，它则依赖英特尔。如果虚拟无线接入网（virtual RAN）在增长缓慢甚至停滞的市场中占据更大的份额，那么爱立信在ASIC研发方面投入的同等资金的回报将会受到影响。

爱立信高管尚未公开表示公司计划削减ASIC芯片的支出，但其措辞已发生微妙转变。爱立信移动网络业务集团负责人佩尔·纳文格（Per Narvinger）在谈到不同芯片的试用时表示：“我们正在多个平台上进行试验。但更重要的是，我们实际上已经实现了硬件和软件的分离。”最终目标是拥有一套可部署在多个硬件平台上的无线接入网（RAN）软件。

然而，ASIC芯片无法实现这一点，因为它将硬件和软件紧密结合。纳文格（Narvinger）在爱立信上个月发布第三季度财报时接受Light Reading采访时指出，通用型5G解决方案包括AMD、英特尔和英伟达。但英特尔仍然是爱立信唯一的商业合作伙伴。尽管爱立信声称对开放式无线接入网（Open RAN）充满热情，但其目前的业务几乎完全围绕专用5G芯片展开。

相比之下，三星退出定制RAN芯片领域的步伐似乎非常迅速。毫无疑问，它是虚拟RAN产品最大的主流供应商，而其与Marvell合作开发的专用5G技术却鲜有人问津。三星为美国Verizon公司构建的RAN完全是虚拟的，并且即将为沃达丰在欧洲部分地区也采用同样的方案。加拿大电信运营商Telus同时从三星采购虚拟和专用5G产品。但该公司无线战略副总裁伯纳德·比罗表示，虚拟RAN的性能已经超越了传统RAN，而且成本也显著降低。与爱立信的情况一样，三星的处理器全部来自英特尔。

就像 AMD 一样简单

对于爱立信和三星而言，英特尔最自然的替代方案是AMD。AMD是唯一一家采用x86架构的大型芯片制造商，这意味着为英特尔芯片编写的软件几乎无需修改。而转向使用Arm授权厂商生产的处理器，由于其指令集不同，则要困难得多。

AMD 的财务状况也远好于英特尔。在刚刚结束的第三季度，AMD 的销售额同比增长 36%，达到约 92 亿美元，而英特尔的销售额仅增长 3%，为 137 亿美元。去年巨额亏损迫使英特尔裁员数千人，并严重拖累了其股价——尽管近期获得了英伟达 50 亿美元的投资，但自 2023 年底以来，英特尔的股价仍下跌了三分之一。同期，AMD 的股价上涨了 78%。

爱立信面临的主要问题很可能是AMD提供的用于支持前向纠错（FEC）的硬件加速器，这是一项资源消耗巨大的第一层任务。Granite Rapids和较早的英特尔平台将FEC加速器集成到主处理器中，而AMD的加速器则位于单独的卡上。爱立信此前曾表示更倾向于集成式加速器而非独立卡，并批评独立卡会增加成本。

但三星一直在试验一套虚拟无线接入网（VRAN）软件，该软件部署在AMD处理器上时无需任何硬件加速器。这些处理器通常拥有更多“核心”（处理器的基本组成部分），这让三星相信它们能够实现纯软件前端纠错（FEC）。商业报价可能指日可待。

Marvell

Granite Rapids 的出现并非通用处理器将在未来无线接入网 (RAN) 中扮演更重要角色的唯一原因。两年来，英伟达一直力推其图形处理器 (GPU)——面向主流游戏和人工智能 (AI) 领域的芯片——也能支持 RAN 软件。在套件供应商相对沉寂两年之后，英伟达上个月斥资 10 亿美元收购了诺基亚 3% 的股份。其条件显然是诺基亚将这笔资金用于设计可在英伟达 GPU 上运行的 5G 和 6G 产品。

目前电信运营商普遍抵制诺基亚的GPU，因为他们大多认为这些GPU价格昂贵且能耗高，这使得诺基亚此举风险极大。这也让Marvell面临风险。诺基亚能够同时为英伟达和Marvell平台开发通用软件的能力终究有限。而且，诺基亚显然无法利用从英伟达获得的资金专门为Marvell芯片开发5G Advanced和6G软件。此外，诺基亚最新公布的业绩显示，其移动网络业务集团面临一定的财务压力，今年前九个月的营业亏损为6400万欧元（7400万美元），销售额为53亿欧元（61亿美元）。

诺基亚及其客户未来的芯片选择可能也会来自AMD。虽然这家芬兰公司一直没有致力于为x86处理器构建Layer 1堆栈，但诺基亚认为，AMD为英伟达GPU开发的技术比ASIC更容易移植到其他GPU平台上。而且，对于中国以外的公司来说，AMD似乎是英伟达之外唯一可行的GPU替代方案。

全球化时代在多个领域催生了一些棘手的技术依赖关系，5G网络便是其中之一。人们仍然对Arm生态系统是否已做好支持虚拟无线接入网（virtual RAN）的准备工作抱有疑虑，而AMD的持续缺席可能会使无线接入网供应商及其客户在定制芯片匮乏的时代，仅剩英特尔和英伟达两家通用芯片可供选择。Telus公司的Bureau表示：“在不久的将来，这将是一个可行的选择。”他同时指出AMD参与了虚拟无线接入网的试点项目。至于其他厂商，目前还很难说。

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