中国宏桥(01378.HK)拟先旧后新配售至多4亿股 净筹114.9亿港元

格隆汇11月18日丨中国宏桥(01378.HK)发布公告，2025年11月17日，宏桥控股(为公司控股股东)、公司与配售代理(即瑞银集团、招银国际及中信建投国际)订立配售及认购协议。根据配售及认购协议，配售代理有条件同意按尽力基准以配售价每股配售股份29.20港元向独立承配人配售宏桥控股持有的配售股份(即配售事项项下将予配售的至多4亿股股份，占于本公告日期现有已发行股本的约4.20%)，且宏桥控股有条件同意认购而公司有条件同意按认购价(与配售价相同)向宏桥控股配发及发行认购股份(其数目与配售及认购协议项下实际配售的配售股份数目相同)，惟须依据配售及认购协议所载条款及受其中所载条件规限。

认购事项须待(其中包括)(i)联交所批准认购股份上市及买卖且有关上市及批准随后并无于交付代表认购股份的正式股票前遭撤回；及(ii)配售事项已根据配售及认购协议条款完成后，方可作实。假设根据认购事项由公司配发及发行及由宏桥控股认购4亿股股份，公司自认购事项收取的所得款项净额将约为114.901亿港元。公司拟将所得款项净额用作发展及提升其国内及海外项目、偿还现有债务以优化其资本架构，以及用作补充营运资金及一般企业用途。