2025年中国粉末冶金行业细分市场发展现状 结构材料的市场吸引力和竞争地位相对较高【组图】

行业主要上市公司：九菱科技(873305.BJ);东睦股份(600114.SH);安泰科技(000969.SZ);海昌新材(300885.SZ);杭齿前进(601177.SH)。

本文核心内容：粉末冶金行业零部件销售额;硬质合金产量;粉末冶金磁性材料

粉末冶金行业细分市场概况

粉末冶金行业中主要细分市场有结构材料、摩擦材料、减摩材料等，其他细分市场还包工具材料、磁性材料、电工材料、高温合金等。其中结构材料是主要的细分市场，摩擦材料和减摩材料为汽车、航空、机械等领域提供了良好的制动和减摩零部件，工具材料中的硬质合金的技术及市场发展使得重型工业发展更上一层楼。金属注射成型工艺为粉末冶金行业提供新型生产加工工艺，弥补传统工艺无法达到的零件功能及效果。

粉末冶金结构材料市场：2024年粉末冶金行业零部件销售额超过78亿元

粉末冶金结构材料是主要的粉末冶金细分产品市场，粉末冶金结构件在多个领域具有广泛的应用，包括汽车、家电、工程机械、电动工具以及航空航天等。随着这些领域的快速发展，粉末冶金结构件的市场需求持续增长。特别是在汽车行业中，粉末冶金结构件被广泛应用于发动机、传动系统、刹车系统等关键部位，有效提高了汽车的性能和安全性。此外，在航空航天领域，粉末冶金结构件也发挥着重要作用，满足了极端工况下的高性能要求。

根据CMPMA统计数据分析，2023年度会员企业总销售额为97.1亿元(包括新增的软磁复合材料和金属注射成形零件产业)，其中粉末冶金零部件产业的销售额约为76.6亿元，同比增长5.7%，销售额的增长主要是由于2023年度中国汽车工业对粉末冶金零部件需求大幅增长。结合历史数据初步估计2024年粉末冶金行业零部件销售额超过78亿元。

注：该图表仅包括CMPMA所统计的会员企业销售额情况。

硬质合金市场：2024年硬质合金产量为5.12万吨

粉末冶金作为一种先进的材料制备技术，其产品具有均匀的组织结构、优异的机械性能和良好的可控性。硬质合金作为粉末冶金技术的产物，其密度高达3%以上，远高于传统铸造合金。这使得硬质合金在粉末冶金领域中占据了举足轻重的地位。

从硬质合金产量来看，过去十余年中国硬质合金产量整体呈现增长趋势，2024年中国硬质合金产量为5.12万吨，同比增长0.99%，这一数据反映了中国作为硬质合金生产大国的地位。由于硬质合金主要使用粉末冶金方式进行生产，因此反映出粉末冶金硬质合金的供给量也在不断提升，市场整体呈现稳住增长的趋势。

粉末冶金磁性材料产量：2024年中国永磁材料产量为27.95万吨，烧结钕铁硼毛坯产量为27.45万吨

粉末冶金磁性材料是指用粉末冶金方法制造的磁性材料，是磁性材料领域的一个重要组成部分。粉末冶金磁性材料用于制造各种转换、传递、储存能量和信息的磁性器件，粉末冶金磁性材料中的铁氧体材料、磁记录材料、稀土钴硬磁材料等对电子工业的发展起了很大作用。

通过粉末冶金法(即烧结法)生产所得的烧结钕铁硼占据目前市场的大部分份额，是主流的钕铁硼永磁体;粘结钕铁硼永磁材料就是把钕铁硼永磁材料的粉末与树脂、塑料或低熔点合金等粘结剂均匀混合，然后用压制、挤出或注射成型的方法制成的一种复合钕铁硼永磁材料，也是市场的主要粘土永磁产品之一。

粉末冶金磁性材料可分为粉末冶金永磁材料和软磁材料两大类。永磁材料主要包括钐钴稀土永磁材料、钕铁硼永磁材料、铁氧体永磁材料等。2022年中国稀土永磁材料产量为24.4万吨，其中烧结钕铁硼毛坯产量为23.76万吨，占稀土磁材的97.4%。初步估计，2024年中国永磁材料产量为27.95万吨，烧结钕铁硼毛坯产量为27.45万吨。

粉末冶金细分市场战略地位分析：结构材料的市场吸引力和竞争地位相对较高

从中国粉末冶金行业细分市场领域战略地位分析来看，结构材料的市场吸引力和竞争地位相对较高，主要原因是结构材料是粉末冶金行业最主要的细分市场，涵盖的产品种类较多，覆盖的应用领域广泛;摩擦材料和减摩材料等战略地位相对较高，主要由于摩擦材料和减摩材料利用粉末冶金工艺制造具备较高优势;金属注射成型制品的市场吸引力较高，主要是由于当前不少企业除了持续使用压制成型工艺以外，逐步开拓金属注射成型工艺的粉末冶金技术，弥补压制成型工艺难以达成的产品效果，是粉末冶金行业中一片蓝海细分市场。磁性材料、其他材料的市场战略地位相对较低。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国粉末冶金行业发展前景与投资战略规划分析报告》