电商公司Pattern(PTRN.US)每股14美元定价IPO 市值触及25亿美元 今晚登陆纳斯达克

智通财经APP获悉，美国电子商务公司Pattern Group Inc以及其部分投资者通过美股市场的首次公开募股(IPO)筹集了3亿美元，美股IPO定价位于此前所营销区间的中值。Pattern Group是一家在包括电商巨头亚马逊(Amazon.com Inc.) 等大型电商平台转售商品的电商公司。

根据一份声明，这家总部位于犹他州利海(Lehi, Utah)的电商公司以及寻求出售股份的股东共售出2143万股，按每股14美元计价。根据声明，所售股份一半由Pattern提供，另一半由其支持方提供。此次发行的营销定价区间曾被定为每股13至15美元。

按最新的IPO价格计算，基于其向美国证券交易委员会(SEC)提交文件所列的已发行股份，Pattern 登陆美股市场的市值预计约为25亿美元。

根据 Marketplace Pulse汇编的基于卖家们在过去30天所获评论数量的数据，Pattern在亚马逊美国市场站的Marketplace上排名位列第二。2021年，该公司完成一轮由Knox Lane 领投的2.25亿美元融资，使公司投前估值提升至约20亿美元。

文件显示，截至6月30日的六个月中，Pattern 的净利润约为3210万美元，累计营收约为11亿美元;而上年同期净利润为2260万美元，营收为8.413亿美元。

据其官网显示，电商公司Pattern由David Wright 和 Melanie Alder于2013年创立，帮助品牌们在第三方线上电子商务平台(比如亚马逊、沃尔玛以及梅西百货Macy’s 运营的电商平台)开展促销等销售活动。该公司的核心服务包括为品牌们采购库存并进行销售，协助其管理电商履约与物流，以及提供软件与营销服务。

Pattern 既是“品牌的第三方分销商”，也是“电商代运营 + 软件工具供应商”，核心就是把品牌的线上渠道(尤其 Amazon 等 marketplace)做大做强并直接转化为销量。

该电商公司的主营业务包括：分销/转售(Reseller)——直接采购品牌库存并以自营名义在各大平台销售;渠道代运营——为品牌搭建与管理店铺，覆盖上架、定价、内容优化、广告投放、促销策略等;履约与物流——协助库存管理、仓配与跨境物流，提升周转与履约效率;软件与数据营销服务——集中于提供数据分析、竞品与流量洞察等工具，帮助品牌提升转化与复购。

自新冠疫情时期的电商红利繁荣消退以来，品牌聚合商们一直处于偏下行的整合阶段。比如Razor Group去年同意以全股票交易收购Perch，使合并后公司的估值达到17亿美元。

文件显示，美股市场的IPO完成之后，两位联合创始人预计将持有86.5%的股东表决权。Knox Lane 预计持有4.7%的表决权，Banner Capital 将持有2.5%。

此次股票发行计划由华尔街金融巨头高盛集团以及摩根大通进行牵头。该股预计将于美东时间周五在纳斯达克全球精选市场以股票代码 “PTRN” 开始进行公开交易。