紫金黄金国际(02259.HK) 9月19日—9月24日招股

紫金黄金国际(02259.HK)发布公告，公司拟全球发售3.49亿股股份，其中香港发售股份3489.91万股，国际发售股份3.14亿股，另有5234.86万股超额配股权。招股日期为9月19日至9月24日，最高发售价71.59港元，每手买卖单位100股，入场费约7231.19港元。

全球发售预计募资总额为249.84亿港元，募资净额244.70亿港元，募资用途为用于现有矿山的升级及建设项目；用于支付收购哈萨克斯坦Raygorodok金矿的代价；用作一般公司用途；用于公司运营的所有矿山的勘探活动。

公司引入GIC Private Limited、HHLR Advisors, Ltd.、BlackRock, Inc.、Schroders、富达基金（香港）有限公司等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约1.74亿股可购买发售的股份。

紫金黄金国际预计于2025年9月29日在主板上市，摩根士丹利亚洲有限公司、中信证券（香港）有限公司为联席保荐人。

公司是紫金矿业的所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先黄金开采公司，公司继承了紫金矿业在低品位难采选资源勘查、开发及运营的管理竞争优势，成为一家全球领先的市场化的黄金开采公司，主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。公司通过全球併购整合高潜力黄金矿山资源，并运用行业领先的自主地质勘查、研发、工程、建设和矿山运营能力，以及先进的国际环境、社会和治理(「ESG」)系统，使公司能够实现持续增储增产与高效运营。

公司2023年度、2024年度、2025年半年度截至6月30日止，净利润分别为2.30亿美元、4.81亿美元、5.20亿美元，同比变动幅度为25.43%、108.94%、142.69%。（数据宝）