午后半导体设备股上扬，半导体设备ETF（561980）涨幅扩大至3.45%

9月17日午后，半导体设备股上扬，长川科技涨超8%，中微公司、中科飞测、拓荆科技均涨逾5%，北方华创、盛美上海等股跟涨。

ETF方面，半导体设备ETF（561980）午后涨幅持续扩大，截至发文涨幅3.45%，成交额1.18亿元。成分股中，中巨芯-U大涨近15%，中芯国际涨逾7%。

资料显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导体产业指数，该指数有两大突出特点：一是成分股集中度较高，据中证指数数据，前五大权重占比近59%，前十大成分占比超78%，集合了北方华创、中微公司、寒武纪、海光信息、中芯国际等公司。二是该指数更侧重上/中游设备、材料、设计等，合计占比约90%。从产业链角度看，半导体设备、材料、设计国产创新空间广阔，持续受到市场重视和产业政策支持。

今日半导体产业链爆发，从消息面上看，昨日腾讯控股宣布，已经全面适配主流的国产芯片，并积极参与和回馈开源社区，今日该股涨超2%，市值重回6万亿港元。此前，DeepSeek宣布其新一代模型DeepSeek-V3.1采用了 UE8MO FP8 Scale参数精度，并表示UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计的。

此外，9月16日，华为举办智能世界2035系列报告发布会，正式发布智能世界2035系列报告，包括《智能世界2035》和《全球数智化指数2025》报告。报告指出，2035年全社会的算力总量将增长10万倍。数据将成为推动人工智能发展的“新燃料”，AI存储容量需求将比2025年增长500倍，占比超过70%，Agentic AI驱动存储范式改变。通信网络的连接对象将从90亿人扩展到9000亿智能体，实现移动互联网至智能体互联网的跃迁。到 2035 年，人工智能将助力预防超过 80% 的慢性病，超过90%的中国家庭将拥有智能机器人，人工智能应用率超过 85%，AI 可提升劳动生产率60%。

国信证券指出，半导体自主可控再度成为市场焦点，尤其在模拟芯片、存储芯片及算力ASIC方向具备显著成长潜力。当前，国产大模型加速上新，AI训练逐渐脱钩海外芯片，国产算力芯片替代趋势明显。阿里、百度等企业已开始采用自研芯片训练AI大模型，国产算力链正经历戴维斯双击。随着寒武纪定增通过、海光信息发布高目标值的股权激励并开放CPU互联总线，国产算力趋势已相对明确。

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