新型城镇化概念股再度拉升 细分行业分化明显

7月10日，新型城镇化概念股因受到政策消息刺激，再度拉升。截至收盘，国义招标出现“30CM”两连板，新城市出现“20CM”两连板，广咨国际出现“30CM”涨停，中设咨询、德必集团涨幅均超过10%，华夏幸福、重庆建工、美丽生态、东宏股份等“10CM”涨停。

从消息面来看，近日，国务院办公厅印发《关于健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进机制的意见》（下称《意见》）。《意见》指出，鼓励各地区各有关部门结合地域特色与行业特点，从企业和群众视角出发，聚焦高频事项，丰富拓展生活服务、产业扶持、工程建设、城市更新等领域应用场景。

此外，国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心表示，要高质量推进新型城镇化四大行动，以提升产业集群为先导推动潜力地区城镇化水平提升。一是推动新型工业化与城镇化协同发展，推进潜力地区产业园区和县城建设，提升城镇就业与承载能力。二是运用财政、土地等政策，支持潜力地区产业导入，培育特色产业集群。三是“一县一策”建立产业集群培育机制，创新产业转移对接机制，健全技能人才培养体系。四是统筹城镇化与乡村振兴，促进产业融合和功能互补，以城乡融合提升城镇化水平。

《2025年国务院政府工作报告》指出，推进新型城镇化和区域协调发展，进一步优化发展空间格局。要深入实施新型城镇化战略行动。持续推进城市更新和城镇老旧小区改造，统筹城市低效用地再开发，加快健全城市防洪排涝体系，加强燃气、给排水、热力、地下管廊等建设和协同管理。

华福证券表示，老旧小区改造政策催生加装电梯的结构性需求，且政府工作报告强调“完善无障碍适老化设施”，叠加我国人口老龄化趋势，多层住宅加装电梯渗透率有望逐步提升。城市更新项目开工，低效用地开发、地下管网放量等有望带来挖掘机、泵车、盾构机等工程机械需求。行业目前估值较低，且政策端专项债、再贷款等工具有望进一步释放流动性，或带来戴维斯双击机会。

根据Wind数据统计，截至7月10日，新型城镇化概念板块近5个交易日主力净流入额为3.86亿元，净流入量为6167.9万股。不过，主力资金在细分行业分化明显。7月10日，房地产开发净流入673.18亿元，占板块总净流入的111.88%；而建筑与工程净流出35.65亿元，建筑产品也净流出了9.64亿元。

记者 刘扬