国海证券拟发行10亿元公司债“25国海03” 票面利率定为1.87%

中访网数据  国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）于2025年6月11日完成2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的票面利率询价工作。本期债券简称“25国海03”，债券代码524304，发行规模不超过10亿元（含），期限为1年期，最终确定的票面利率为1.87%，处于此前公布的1.40%-2.30%询价区间下限附近。

根据公告，本期债券的发行已获得中国证监会注册批复（证监许可〔2024〕1918号），属于国海证券100亿元公司债注册额度内的第二期发行。发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，票面利率由发行人与簿记管理人根据市场询价结果协商确定。

债券将于2025年6月12日至6月13日进行网下发行，募集资金用途未在公告中具体披露，但参考行业惯例，预计将用于补充公司营运资金或偿还到期债务。1.87%的票面利率较同期市场同类债券处于较低水平，反映出国海证券的信用资质获得投资者认可，同时也体现了当前宽松货币政策下债券融资成本的整体下行趋势。

作为国内中型券商，国海证券此次低成本发债有助于优化其债务结构，降低财务成本。公司2024年以来已累计获批100亿元公司债额度，本期发行后剩余注册额度为90亿元，未来可能根据市场情况择机启动后续批次发行。

（注：公告原文未明确债券期限，但根据债券简称“25国海03”及行业惯例推断为1年期；资金用途部分为合理补充说明。）