六折回购！希教国际控股(01765)3.5亿美元可转换债券与主要债权人达成重组协议

智通财经APP获悉，近日，希教国际控股(01765)发布公告，关于2026年到期的350,000,000美元零息有担保可转换债券，该公司与可转换债券实益持有人专案小组(合共持有或控制可转换债券尚未偿还本金额超过56%)及其顾问紧密合作，已与协定各方达成一致同意的重组方案，即通过向可转换债券持有人支付相等于尚未清偿可转换债券本金额每1000美元获得610美元的现金金额，赎回所有尚未清偿可转换债券。

分析人士认为，该重组方案直接削减近40%的债务本金，极大改善希教国际控股的资产负债表。债务重组无疑为该公司注入了新的活力，提振了市场信心，从而推动股价上涨‌。

具体来看，该方案拟定悉数且最终结付可转换债券项下的所有尚未偿还金额，以同意征求方式实施：

1) 提早赎回：通过向可转换债券持有人支付相等于尚未清偿可转换债券本金额每1000美元获得610美元的现金金额，赎回所有尚未清偿可转换债券;

2) 同意费：向投票赞成特别决议案批准必要修订以使提早赎回于发行人或公司所指定的期限或之前生效的各可转换债券合资格持有人支付现金同意费，金额相等于各有关持有人所持有尚未清偿可转换债券本金额每1000美元获得10美元。

分析人士表示，通过提早赎回未清偿的可转换债券，该公司可以直接支付相当于债券本金额每1000美元获得610美元的现金金额，从而减少公司的负债压力‌。此外，同意费的存在也进一步激励债权人支持重组方案，确保方案的顺利实施‌。成功实施重组不仅可以减轻公司的财务负担，还能为公司未来的发展提供更大的灵活性和空间。

对于市场信心而言，与持有超56%未偿债券的债权人达成共识，释放积极信号，有助于稳定投资者预期。市场普遍视债务重组为利好因素，已推动股价回升，近两个月该公司已累计大涨超50%。

综上，该重组协议若最终落地，将是希教国际控股化解财务危机、重启发展的关键转折点。