保利发展定向可转债成功获批 开启房企融资与民生保障新篇

4月23日晚间，保利发展(600048)公告，公司向特定对象发行可转换公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会同意注册批复，成为资本市场首单成功获批的现金类定向可转债项目。

保利发展本次定向可转债的拟发行总额不超过85亿元（含本数），募集资金拟用于北京、上海、佛山等城市的15个“保交楼、保民生”相关的房地产开发项目。本次定向可转债将有效满足募集资金投资项目的资金需求，为公司补充经营发展所需资金。同时，本次融资也将有助于保利发展优化资本结构和债务结构，更好匹配发展新模式的要求，为行业树立标杆，有效增强市场信心。

保利发展表示，本次定向可转债的成功注册，不仅对公司发展有着积极作用，在推动资本市场改革创新、促进房地产行业平稳发展、保障与改善社会民生等方面同样具有重要意义。

据了解，保利发展本次定向可转债为资本市场首单注册的现金类定向可转债项目，是定向可转债在并购重组运用之后，在再融资领域的一次新的尝试，为房企上市公司融资提供了新的融资渠道选择，也为投资人提供了更多元的投资选择。

在行业发展层面，保利发展本次定向可转债是中国证监会2022年“资本市场支持房地产市场平稳健康发展”政策精神的延续，表明监管部门对于优质房地产开发企业利用资本市场推动行业筑底回升的大力支持，对于其他具备条件的房地产开发企业而言具有较强的示范引领作用。

同时，保利发展本次定向可转债的募集资金将全部用于北京、上海、佛山等城市的15个房地产开发项目，充分体现保利发展控股集团响应国家“保交楼、保民生”政策号召的坚定决心。保利发展控股集团通过本次定向可转债满足项目开发建设的资金需求，将切实维护购房者的合法权益，积极践行央企保障民生、服务社会的责任担当。