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招商证券上调道恩股份评级

来源:同花顺iNews

2025-03-19 15:28:00

(原标题:招商证券上调道恩股份评级)

    

2025年3月19日,招商证券发布研报,上调道恩股份(002838)评级,评级由“审慎推荐”调整为“强烈推荐”。本次评级报告研究员为周铮。

该研报摘要表示:
首次覆盖给予“强烈推荐”投资评级。公司改性塑料和热塑性弹性体产能正有序扩张,除了稳定增长的改性塑料和快速增长的TPV等业务,共聚酯等产品有望在25年进一步提供业绩增量,因此我们推测25年业绩将显著增长,若DVA规模化放量,业绩增速将在此基础上进一步提升。公司主业抗周期能力强,新产品研发多线并行,落地放量后将对产品结构和利润结构带来大幅优化。我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入60.04/67.92/74.80亿元,同比分别增长13%/13%/10%,实现归母净利润1.78/2.29/3.13亿元,分别同比增长26%/29%/36%,对应PE分别为38.0/29.4/21.6倍,考虑到未来DVA、共聚酯及PCR塑料等产品如果能顺利量产并且推广,存在较大空间,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

  

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