来源:证券时报网
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2025-03-19 09:52:00
(原标题:3年307家这类机构“消失”!更多万亿级农商行将诞生)
伴随改革化险提速,2024年银行业金融机构法人数量明显减少。
近日,国家金融监管总局披露了最新的银行业金融机构法人名单,数据显示,截至2024年末的银行业金融机构法人数量达4295家,相比前一年减少195家。具体来看,“消失”的机构中,以中小农村金融机构占绝大多数,其中村镇银行减少近百家。
实际上,2025年金融监管部门将“加快推进中小金融机构改革化险”作为年度首要重点目标,而“兼并重组、减量提质”是中小银行改革的重要思路。以农信系统改革为例,近期监管已批复筹建内蒙古农商银行、江西农商联合银行、江苏农商联合银行等,这也意味着,一批万亿资产规模以上的全新“超级农商行”正在路上。
去年192家农村金融机构“消失”
据国家金融监管总局最新数据,过去一年农村金融机构数量下降明显。
截至2024年末,农村商业银行1586家、农村信用社458家、村镇银行1538家、农村资金互助社21家,分别较2023年减少44家、41家、98家和9家,四类机构数量合计下降192家。
事实上,近年来农村金融机构“消失”的现象并不在少数。券商中国记者据2021年末至2024年末数据计算,三年间银行业金融机构法人(含信托公司、金融租赁、消费金融、财务公司等)合计减少307家,其中农村中小金融机构合计减少283家,占比逾九成。其中2022年、2023年分别减少27家和64家。
近年来,中小银行防范化解风险在各级政府工作报告、监管部门会议被频繁提及,成为金融领域重点工作之一。
今年1月,国家金融监督管理总局此前召开的2025年监管工作会议中,将“加快推进中小金融机构改革化险”作为首要提及的年度重点目标任务;今年政府工作报告中也重点提及,按照市场化、法治化原则,一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展,综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险。完善中小金融机构功能定位和治理机制,推动实现差异化、内涵式发展。
金融研究人士分析认为,我国地方中小银行的重组合并在未来一段时间或时有发生。中小金融机构数量在大幅增加后,将迎来一段洗牌期,经营能力差、自身造血能力弱、无法在市场竞争中存活的机构必将被淘汰。
券商中国记者据国家金融监管总局不完全统计,2025年以来,已有清徐晋商村镇银行、福建闽侯民本村镇银行、福建连城杭兴村镇银行、农村资金互助社等至少13家农村金融机构被收购、合并或解散的申请得到监管部门批复同意。
促进“兼并重组、减量提质”
2024年党的二十届三中全会提出“落实防范化解中小金融机构风险的各项举措”,锚定了未来金融机构的改革方向。
为何要推进中小银行供给侧改革?2024年8月,申万宏源证券郑庆明等分析师在研报中认为,中小银行目前面临着金融供需失衡、盈利能力下降等窘境。
其一是规模情结推动中小银行过分追求增量而忽视服务本土的定位,实体融资需求未有效满足但自身经营风险却不断累积;其二是中小银行盈利能力下降,包括信用成本压力,大行下沉竞争以及负债成本压力等影响拖累息差和营收;其三是潜在风险的积聚,包括中小银行面临地方财政承压、实体不良暴露,以及股东、管理层乱象等多重风险。
而合并重组后,可以显著增强中小金融机构的规模效益,优化分支机构设置,减少银行基础设施重复投入,降低成本,同时提升机构的可持续发展能力和风险化解能力。
随着中小金融机构改革重组深入推进,金融监管部门也在通过多种方式处置化解风险,“工具箱”也在不断丰富。
一位研究机构人士对券商中国记者表示,监管综合尝试运用各种手段去处置与化解中小金融机构风险,会根据不同银行的系统重要性、股东背景、当时的问题与风险程度,因而进行处置的手段也会不同。目前最多的仍是以吸收合并方式处置中小银行风险,也有通过引入外部战略投资者剥离不良资产,或是由地方AMC(资产管理公司)参与处理不良资产的处置等方式。
“总体上,过去几年,中小银行改革化险思路日渐清晰,‘兼并重组、减量提质’成为主要模式,”上海金融与发展实验室首席专家、主任曾刚近日撰文指出,城商行方面以吸收合并或新设合并为主;农商银行方面主要是在省联社改革过程中进行整合(有些省区是在地级市层面统一法人,有些省区则选择全省统一法人);村镇银行方面,主要是推动主发起行并购,或引入新的股东(打包转让),在缩减数量的同时,增加资本实力,优化股权结构,提升经营效率和抗风险能力。
不过,也有受访研究人士坦言,在中小银行进行合并或改制的过程中,仍可能因发起设立的方式、股权结构、合并程序等因素的差异,存在吸收合并或改制的实践难点。而金融监管部门此前也明确,应按照分类施策深化改革,例如“一省一策”“一行一策”等实施改革。
一批“万亿银行”将相继亮相
今年2月,2025年中央一号文件发布,要求坚持农村中小银行支农支小定位,“一省一策”加快农村信用社改革,稳妥有序推进村镇银行改革重组。这也是中央一号文件连续四年关注农信社改革化险。
招联首席研究员、上海金融与发展实验室副主任董希淼认为,在改革中,不同地方改革的重点和次序应有所不同。比如,中西部和东北地区应将化解风险放在首位,适当组建市级农商银行和省级农商银行;而东部地区应发挥好“大平台,小法人”特点,提升法人机构竞争力。
目前,浙江、山西等10个省(自治区)农信系统改革方案获批或实施,一批新“万亿银行” 将相继亮相。
从改革模式上看,较多省份推行联合银行模式,另有少部分选择统一法人模式。改革模式特点上,联合银行模式保留基层法人独立性,强化协同;而统一法人模式则有利于集中资源,提升抗风险能力。
截至目前,全国已有浙江、山西、四川、广西筹建的省级农商联合银行均已开业,江苏农商联合银行、江西农商联合银行获批筹建,贵州、湖北亦透露计划组建农商联合银行。而内蒙古、甘肃、河南、新疆、海南和辽宁等地已选择统一法人省级农商行模式。
值得一提的是,随着农信系统改革逐步推进,多家新的“万亿银行”正在路上。例如,截至去年末,江苏农商银行系统资产总额达4.75万亿元;截至去年9月末,河南农商银行系统资产总额达2.6万亿元。截至去年末,江西农商联合银行辖内农商行资产总额达1.3万亿元。
近日,监管批复同意筹建内蒙古农商银行,截至2024年末,内蒙古农信社资产总额8833亿元,待完成吸收合并后,资产规模有望突破万亿元;今年初,新疆农信2025年度工作会议表示,力争年内实现新疆农商银行挂牌开业,据介绍,该行开业后资产规模可达7000亿元以上。
此外,还有多地农信机构资产总额超过万亿元。截至目前,据券商中国记者不完全统计,山东农信系统资产总额超过3万亿元,安徽、河北农信系统总资产分别超过2万亿;福建、吉林、贵州、湖南、云南、湖北、陕西等地农信系统的总资产分别超过1万亿。
排版:刘珺宇
校对:廖胜超
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