来源:中国基金报
媒体
2025-03-16 10:07:56
(原标题:000612,又一A股重大重组!明日复牌,6万多股东要嗨?)
交易操盘方浮出水面 浙江商人钭正刚或将入主焦作万方 交易预案显示,焦作万方拟发行股份收购三门峡铝业100%股权,发行价为5.52元/股,为定价基准日前120个交易日焦作万方股票交易均价的80%。 来源:焦作万方交易预案 股权穿透后可见,三门峡铝业的控股股东为杭州锦江集团有限公司(以下简称锦江集团),合计持股比例达51.83%,实控人为钭正刚。 焦作万方公告称,若完成上述交易,公司控股股东预计变为锦江集团。 此前,钭正刚便有意入主焦作万方,但遭遇其他股东阻挠。自2024年3月开始,钭正刚通过旗下浙江安晟控股有限公司(以下简称安晟控股)、宁波中曼科技管理有限公司(以下简称宁波中曼)等平台增持焦作万方股份。 截至2024年第三季度末,宁波中曼、安晟控股分别为焦作万方第一大股东和第三大股东,持股比例分别为11.87%、7.44%,但焦作万方仍处于无实控人状态。 如今,钭正刚除了计划控股焦作万方,还将掌控后者董事会。 3月2日,焦作万方董事会审议通过议案,同意补选由安晟控股提名的曹丽萍为公司非独立董事候选人。 焦作万方公告称,若曹丽萍当选为公司非独立董事,公司董事会将由9名董事构成,其中5名由安晟控股和宁波中曼提名。如果曹丽萍当选为焦作万方非独立董事,将导致后者控制权发生变更,实控人变为钭正刚。 目前,上述事项需要提交焦作万方2025年第二次临时股东大会审议。公告显示,焦作万方2025年第二次临时股东大会将于3月19日召开。 三门峡铝业拟二次重组上市 焦作万方或将延伸铝业产业链 记者注意到,这是三门峡铝业第二次筹划重组上市。 2021年10月,福达合金发布重大资产重组预案,拟通过向锦江集团等交易对方发行股份的方式,购买后者所持三门峡铝业资产置换后的差额部分股权。 彼时,三门峡铝业100%股权的交易作价超155亿元。截至2020年末,三门峡铝业的资产总额、资产净额、营业收入分别是福达合金的约21倍、19倍和8.6倍。 最终,经过一年多时间的等待,福达合金筹划的上述重大资产重组以终止收场。 如今,焦作万方拟通过发行股份方式收购三门峡铝业100%股权。交易预案显示,交易完成后,焦作万方的铝行业业务布局将向上游拓展,形成“氧化铝—电解铝—铝加工”的完整铝基材料产业链,进一步提升产业协同效应。 目前,焦作万方的主营业务为铝冶炼及压延加工,配套火力发电。三门峡铝业是国内三大氧化铝现货供应商之一,截至2024年末,其氧化铝权益产能超900万吨。 焦作万方公告称,目前,本次交易的审计及评估工作尚未完成,三门峡铝业的估值及定价尚未确定。 不过,三门峡铝业的部分财务数据已经公开。交易预案显示,2022年、2023年及2024年前三季度,三门峡铝业的净利润分别为24.52亿元、25.31亿元、92.08亿元。 图为:三门峡铝业近年来财务数据 来源:焦作万方交易预案 焦作万方认为,公司通过本次交易可以增强持续经营能力,提高资产质量和盈利能力。
2022年、2023年及2024年前三季度,焦作万方的归母净利润分别为3.03亿元、5.93亿元、5.28亿元。 图为:焦作万方近年来财务数据 来源:焦作万方交易预案
编辑:晨曦
校对:纪元
制作:舰长
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