长和(00001.HK)拟出售HPHS及HPGHL全部股份

格隆汇3月4日丨长和(00001.HK)公告，于2025年3月4日，公司与BlackRock,Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited(统称"Black Rock-TiL财团")就交易初步基本条款达成原则性协议。交易将涉及集团出售其Hutchison Port Holdings S.ar.l.("HPHS")全部股份及Hutchison Port Group Holdings Limited("HPGHL")全部股份。

HPHS及HPGHL合共持有集团于和记港口集团全部80%实际权益，和记港口集团则持有在23个国家43个港口拥有、营运及发展共199个泊位附属公司及联营公司权益，连同所有和记港口管理资源、营运业务、货柜码头系统、资讯科技及其他系统，以及其他涉及用于控制和营运有关港口资产。出售资产不包括任何和记港口信托股权，即该信托在香港、深圳和南中国营运港口，或任何在中国内地港口。

公司与Black Rock TiL财团同意按基本条款为基准，以合理诚信方式磋商并落实最终文件，而公司同意与Black Rock-TiL财团独家磋商为期145日。

另就Black Rock-TiL财团收购和记港口在Panama Ports Company,S.A.("PPC")90%权益达成原则性协议，PPC拥有并经营位于巴拿马巴尔博亚及克里斯托瓦尔港口。

根据初步基本条款，按照出售资产100%企业价值227亿6,500万美元及假设净债务50亿美元计算，出售资产权益价值将为177亿6,500万美元(以100%计算)及销售股份权益价值(相当于其80%)将为142亿1,200万美元。购买价将参考于完成时实际净债务进行调整，并将扣除PPC交易代价80%。经调整少数股东权益及和记港口集团欠予公司若干股东贷款还款后，预期交易将为集团带来超过190亿美元现金所得款项。