面对芯片出口管制，美国芯片设备巨头发出警告！

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多年来，美国芯片行业一直抱怨华盛顿的芯片控制将损害其业务，并刺激中国竞争对手的出现——然而，由于人工智能热潮的兴起，收入不断创下新高，这些警告显得毫无意义。

但应用材料公司(Applied Materials)和泛林集团(Lam Research)等设备制造商的最新盈利报告显示，美国对中国芯片行业的攻击可能开始产生影响。

美国最大的芯片设备制造商应用材料公司上周发布了一份不温不火的收入预测，理由是华盛顿可能实施新的出口管制。该公司最大的市场中国的收入在最近一个季度下降了25%，至22亿美元，而该公司的总收入为72亿美元。

中国市场对应用材料公司收入的贡献已从一年前的45%下降到如今的31%。

该公司认为，中国市场收入还会进一步下降。首席财务官布莱斯·希尔上周 告诉分析师:“我们预计,第二季度中国市场收入占总收入的比例将比第一季度下降约5个百分点。

目前，随着科技行业纷纷加入人工智能热潮，设备制造商的总体收入仍在增长。但分析师警告称，这些公司将非常怀念中国拥有的东西:大量的半导体制造，以及渴望抢购使用这些芯片的产品的消费市场。

贝恩公司亚太区硬件、半导体和数据中心主管Moonsup Shin表示:“中国不仅仅是一个半导体制造中心。中国制造商生产的半导体中约有50%或以上在中国消费。

更糟糕的是，没有现成的替代方案。东南亚等地区正在投资本地制造业，以在芯片战争中占据中立地位。然而实际上，这些新兴国家既缺乏中国的制造业，也缺乏消费者需求。

应用材料并不是唯一一家担心中国管控的芯片制造设备制造商。Lam Research 2024年最后三个月的中国营收同比下降10%，至14亿美元。中国营收贡献也从一年前的40%下降到现在的31%。

Lam Research在其盈利报告中警告称:“中国是我们的一个重要地区，我们对中国客户的销售已经受到影响，并且可能因出口许可证要求和其他监管变化，或中美贸易关系过程中的其他政府行动而受到重大不利影响。”

在中国大陆市场逐渐成为这些公司收入的重要组成部分之后，业绩出现下滑并出现预警。

另一家美国大型设备制造商KLA Tencor在中国的收入基本保持稳定，Isaiah Research高级研究分析师David Chuang将此归功于该公司的计量工具。Chuang表示，中国目前还没有KLA Tencor用于测量和检测产品的国内替代品，这意味着中国代工厂“会不惜一切代价获得计量工具”。

中国为何重要？

虽然中国的芯片行业尚未生产出最先进的半导体，但它在业内所谓的“成熟”芯片、从电动汽车到家用申器等各种产品中使用老一代元件方面占据主导地位。

KLA Tencor在其收益声明中写道:“中国仍然是传统节点逻辑和内存芯片制造的主要地区，这进一步巩固了其作为全球最大集成电路消费国的地位。”

大量中国消费者抢购消费电子产品意味着对芯片的需求巨大，这反过来又支撑了中国芯片行业的发展。

华为、小米和传音等公司设备在海外的需求只会增加中国对芯片的需求。

芯片出口管制

自2019年以来，美国大力监管对华芯片销售，对个别公司实施制裁。

随后，美国于2022年出台了出口管制，不仅限制中国获取先进芯片，还限制中国获取制造这些芯片所需的设备。美国后来加强了这些限制，并迫使荷兰和日本等其他国家实施自己的规则。

讽刺的是，监管规定至少在最初阶段对设备公司有所帮助。中国芯片制造商纷纷囤积机器，因为他们担心华盛顿以后可能会实施更严格的出口管制。

但随着向芯片行业投入更多资金以实现自给自足，这种需求热潮可能会开始减弱。中国目前鼓励企业尽可能使用国产设备，从而缩小外国公司的可用市场。

David Chuang表示，这造成了“双重负面影响”，因为美国芯片制造商受到华盛顿和北京政策的挤压。

中国目前还没有能力生产美国和其他非中国公司生产的尖端机器。然而，中国公司在替代非关键设备方面取得了一些成功。

分析人士此前也曾表示，制造商已经能够以创新的方式利用旧设备来制造更先进的芯片。

美国和日本是较为发达的市场，它们都在投资新建本土芯片工厂，力图将其供应链与中国脱钩。然而Shin 和 Chuang 都认为这些市场不会像中国那样增长。

Shin 认为，鉴于印度庞大的消费人口和成为科技强国的雄心，印度可以取代中国。但印度需要很长时间才能赶上中国:印度需要几乎完全从零开始构建其生态系统。

但即便如此，中国芯片行业仍可能无可替代。“很难找到替代中国公司购买的产品，” David Chuang说。

https://fortune.com/asia/2025/02/21/us-chip-controls-china-applied-materials-lam-research-semiconductors/

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