多元化口味推动啤酒产品创新，中国啤酒市场进入高端化下半场

近年来，中国啤酒市场经历了深刻的变革。从整体消费趋势来看，社会消费品零售总额呈现向好态势，其中酒类零售在电商渠道活动的推动下，增速有所回升。数据显示，2024年1-10月，烟酒类商品零售额同比增长6.1%。然而，啤酒市场却面临着产量下滑、市场饱和等挑战。

数据来源：勤策消费研究院

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市场饱和与产量下滑

中国啤酒市场已经进入饱和阶段。在2014年至2020年期间，中国啤酒产量不断下滑。具体而言，2014年标志着中国啤酒产量在近十年内的最高峰，达到了约4,936万千升。然而，随着市场逐渐饱和和消费结构的演变，到了2019年，中国啤酒产量已显著下降至3,765万千升。进入2020年，新冠疫情的爆发进一步加剧了这一趋势，消费场景大幅减少，尤其是餐饮和娱乐场所的关闭，对啤酒消费造成了显著冲击。因此，2020年中国啤酒产量跌至历史低点，仅为3,411万千升。

数据来源：国家统计局、勤策消费研究院

2024年1-10月中国啤酒产量累计达2,536万千升，同比下降6.1%。2024年，啤酒行业整体需求承压，餐饮消费和天气因素对啤酒消 费产生了较大影响。 2024年第三季度，啤酒产量同比下降4.4%，与2024年第二季度的下滑。

数据来源：国家统计局、勤策消费研究院

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消费场景拓展与多元化趋势

尽管市场整体增长乏力，但消费场景的拓展为啤酒行业带来了新的机遇。无论是作为纾解压力与焦虑的良方，还是在欢乐时刻开怀畅饮的伴侣，啤酒都与人们的情绪紧密相连，成为情感表达的媒介，情绪消费成为刚需，消费者在社交、娱乐等场景中对啤酒的需求依然旺盛。

数据来源：知萌咨询、勤策消费研究院

知萌趋势调研显示，近九成消费者每次饮用啤酒量在1-5瓶（听）间，超六成倡导适度饮用。随着健康消费理念盛行，消费者转向追求少量高品质的啤酒饮用模式，啤酒消费已从“开怀畅饮”转变为“精致品味”。调研数据凸显消费者酒饮态度深刻转变，从重视“量”转为追求“质”。具体而言，30.3%的消费者视品质为关键，59.7%认为拼酒时代已逝，即便少量也选高品质，61.7%更愿为卓越品质与精美设计的啤酒支付溢价。

数据来源：知萌咨询、勤策消费研究院

此外，数据显示，消费者所偏爱的口味类型主要集中在清爽型、麦香型、纯正型以及醇厚型等经典风味，与此同时，果香型、甜味型、奶油味型等相对小众的细分口味也获得了一定数量消费者的青睐与喜爱，这种多元化趋势推动了啤酒产品的创新和差异化竞争。

数据来源：知萌咨询、勤策消费研究院

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高端化下半场

中国啤酒市场已经进入高端化的下半场。随着消费者对品质和品牌的追求，高端啤酒的市场份额不断扩大。各大啤酒企业纷纷推出高端产品线，以满足消费者对高品质啤酒的需求。高端化不仅提升了产品的利润率，也增强了品牌的竞争力。

在市场集中度方面，中国啤酒行业的CR6（前五大企业的市场占有率）在2023年达到了92.6%。这一高集中度表明，头部企业在市场中占据主导地位，中小企业面临较大的竞争压力。市场集中度的提升有助于行业资源的整合和效率的提升，但也可能导致市场竞争的减弱和创新动力的不足。

展望未来五年，啤酒市场的价格带格局将发生显著变化，8 - 10 元价格带的中档酒将逐步取代现有的 6 元价格带，这一高端化发 展趋势具有较高的确定性。 预计 6 元价格带的市场规模有望从当前的 600 万吨左右拓展至约 850 万吨，而 10 元及以上价格带的 销量也将从 600 万吨上下扩容至 800 万吨，不过其扩容速度相较于次高档产 。

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