群智咨询：2024年全球平板面板市场同比增长8% 2025年预期乐观

智通财经APP获悉，根据群智咨询数据，2024年第四季度，平板面板出货量达到了6200万片，相较于2023年同期的5400万片，实现了显著的16%同比增长。这一增长趋势主要反映了市场需求的恢复，尤其是在品牌平板市场的积极推动下，平板面板的需求获得了强劲支撑。

纵观全年，2024年全球平板面板市场的总出货量锁定在2.61亿片，同比2023年增长了8%。这一增长得益于多个因素：首先，全球经济逐渐回暖，提升了消费者对平板电脑的需求；其次，平板电脑品牌通过拓展应用创新场景，进一步刺激了市场需求。此外，类平板市场的蓬勃发展也为整体增长贡献了力量，学习机、游戏机、智能音箱、智能中控系统、点菜机等多样化的应用场景，有效拉动了类平板面板市场的发展。

从需求结构来看，品牌平板电脑需求占据了总量的60%，而类平板应用需求则占到了40%。这表明尽管传统平板电脑仍然是市场的主要驱动力，但随着不同领域对类平板设备需求的增加，这些新兴应用正成为推动行业增长的新动力源。未来，随着技术进步和市场细分领域的进一步开拓，预计平板及类平板面板市场将持续扩展，为整个行业带来更多的发展机会。

结构篇：a-Si LCD主导，中高端LTPS-LCD与Oxide-LCD增长，OLED面临成本挑战增速不及预期

随着平板电脑市场的不断发展，各种显示技术在不同品牌和产品中的应用逐渐呈现出明显的趋势。四种主要的背板技术：a-Si LCD、LTPS-LCD、Oxide-LCD和OLED，在平板市场中的占比和应用前景各有不同。以下是对这些技术在市场中的应用趋势的详细分析。

a-Si LCD

a-Si LCD依然是大多数平板品牌的首选，特别是在中低端产品中。2024年，a-Si LCD在品牌平板的市场份额大约为72%，相比2023年下降5个百分点。尽管其技术相对成熟且成本低廉，但随着品牌竞争的加剧，推动了面板技术的升级，a-Si LCD在品牌产品中的市场份额正在逐步下滑。但在白牌平板市场，尤其在低价位段市场中，a-Si LCD依然是成本效益最佳的选择。

LTPS LCD

根据群智咨询统计数据，2024年LTPS-LCD平板面板实现了1730万片的出货量，同比增长达到了10%。这一增长主要受到中高端平板电脑品牌的推动，尤其是像华为和小米这样的中国品牌厂商需求的增加。在供应端，市场主要由CSOT、BOE和Tianma三家面板制造商主导。尽管如此，LTPS-LCD技术在短期内面临着来自Oxide LCD和a-Si LCD的价格竞争压力。此外，其他应用领域如智能手机、车载显示以及笔记本电脑等对LTPS-LCD面板需求的变化，同样对面板制造商的战略调整产生了影响。从中长期来看，随着OLED技术成本逐渐下降，其对LTPS-LCD构成的竞争压力也不容小觑。

即便面临上述挑战，预计到2025年，LTPS-LCD仍有希望保持一定的增长态势，这得益于其在分辨率、刷新率等方面的优异性能，使其在特定市场细分领域内继续占据一席之地。因此，尽管市场竞争激烈，LTPS-LCD技术在未来一段时间内仍具有发展潜力。

Oxide-LCD

尽管目前采用Oxide-LCD技术的品牌相对较少，但其市场影响力正在逐步增强。2023年，该技术在平板电脑面板整体市场的份额为7%，而在2024年由于苹果公司转向其他技术，其市场份额略微下降至6%。然而，非苹果系品牌对Oxide-LCD面板的需求在2024年实现了同比两倍的增长，因此带动Oxide-LCD在平板电脑品牌的市占率不降反升（2023年9%到2024年10%）。当前Oxide-LCD主要供应格局较为集中，除了苹果的供应商LGD和Sharp外，大陆面板厂商中BOE积极推广此项技术。此外，CSOT、HKC等其他大陆面板厂商也在积极探索和开展Oxide技术在平板领域的应用。随着这些厂商的持续推动和技术进步，预计到2025年，Oxide LCD将继续保持高速的增长趋势，并与LTPS LCD共同受益于平板电脑规格升级所带来的市场扩展机会。

OLED

2024年被视为OLED技术在平板市场中具有重要意义的一年，尤其是在苹果率先将其iPad Pro系列升级为OLED屏幕的推动下。然而，尽管有技术革新，市场需求未能如预期般高速增长，主要受到高昂价格的制约。根据群智咨询数据显示，2024年全球OLED平板面板出货量为1050万片，其中苹果的需求约550万片，占比约为52%。其次，三星和华为分别占据24%和21%的份额。展望2025年，尽管OLED技术在高端平板中的应用不断扩展，但整体面板成本依然较高，这使得OLED的整体需求难以实现大幅增长，预计将有小幅增加。OLED市场的突破性增长预计要等到2026年底才能逐渐显现。尽管iPad Pro系列的销售未能达到预期，但苹果公司仍计划在其iPad Mini和iPad Air等其他机型中引入OLED技术，这为OLED面板应用的高速渗透提供了潜力。然而，要实现更广泛的品牌采用，关键仍在于OLED面板价格是否能显著下降。只有当OLED面板的价格有效降低，才能促进更多品牌的采用。

竞争篇：京东方稳固龙头地位，市场份额突破50%

京东方（BOE）

2024年，京东方继续稳居全球平板面板市场的领先地位，其市场份额突破52%，巩固了行业龙头的位置。全年，京东方在LCD和OLED技术领域都实现了增长，特别是在中高端技术方面，LTPS LCD和Oxide LCD的表现尤为突出，同比增长分别为70%，195%。在客户结构方面，京东方与全球主要平板电脑品牌保持了长期稳固的合作关系，这为其提供了稳定的订单来源。同时，通过渠道优化和出货策略调整，进一步稳固了市场份额。2025年，随着京东方新一代LTPS LCD生产线B20的正式量产以及对Oxide LCD技术的深入研发与应用，预计将继续稳固其在中低端市场的优势，并在中高端领域取得更大的市场份额。

LG显示（LGD）

2024年，LGD平板面板出货量达到了约2700万片，实现了7%的同比增长。在需求结构中，OLED面板的需求约为310万片，占总出货量的11%。iPad Pro系列对OLED面板的需求不及预期，实际出货量远低于年初预期。展望2025年，尽管预计苹果的整体需求将保持稳健，但其对OLED面板的需求预计难以实现显著增长，这将使LGD在OLED领域的增长方面面临一定压力。

群创光电（Innolux）

2024年群创光电平板电脑出货量约为2600万片，市场份额从2023年的16%下滑到2024年的10%。这样的下滑主要由于主要客户三星的需求转移至TCL华星、华佳彩等其他面板厂商。展望2025年，出货主力将来自渠道需求，出货规模可能会受到进一步挤压。

TCL华星（CSOT）

2024年TCL华星在平板电脑方面增长迅猛，实现全年近1800万片出货。出货结构方面，a-Si LCD占比56%，LTPS LCD占比44%。T9 a-Si LCD产线的量产，为TCL华星带来更多机遇。品牌方面加强了与三星、华为、荣耀的合作。展望2025年，凭借稳固的客户基础，丰富的产能支撑，预计TCL华星将继续快速增长，扩大市场份额。

展望篇：2025年平板面板市场展望，乐观增长与结构性变化

2025年，平板面板市场前景乐观。全球经济的进一步回暖预计将带动需求回升，此外，疫情期间形成的换机潮预计将在2025年进入更新换代周期，进一步推动市场增长。在国内市场，国补政策明确将平板电脑纳入补贴范围，这将进一步推动国内市场的增长。

从技术层面来看，品牌厂商正不断推进规格升级，包括尺寸放大、分辨率提升以及更高刷新率、更低功耗等特性优化。这一趋势不仅带来了新的市场机遇，也加剧了行业竞争，促使厂商在产品创新和成本控制方面投入更多资源。国补政策的影响还将导致季度备货节奏的变化，预计与2024年一季度相比，2025年一季度的环比下滑趋势将有所减缓，传统淡季或将出现升温现象。

然而，美国关税政策引发的供应链重塑正在改变整机代工市场的格局，关税政策正在促使部分品牌厂商重新调整供应链布局，以降低潜在的成本风险。这将可能影响品牌格局、需求节奏和白牌需求的变化。目标美国市场的白牌需求由于供应链转移能力有限，可能会面临冲击。

综上所述，尽管2025年总体市场预期乐观，但供应结构和市场需求之间存在一定的结构性变化和动荡。