网络安全公司SailPoint(SAIL.US)上调IPO定价至每股21至23美元 筹资增至11.5亿美元

智通财经APP获悉，网络安全公司SailPoint(SAIL.US)计划于2025年2月进行首次公开募股(IPO)，并已将拟议的交易规模提高。该公司总部位于德克萨斯州奥斯汀，目前计划以每股21至23美元的价格发行5000万股股票，预计最高筹资额达11.5亿美元。此前，SailPoint曾计划以每股19至21美元的价格发行相同数量的股票，目标筹资额为10.5亿美元。此次调整后，SailPoint的估值最高可达125.7亿美元。

据了解，SailPoint成立于2005年，专注于为企业提供全面的身份管理解决方案，服务对象包括全球最大的企业和政府机构。其解决方案涵盖多个部署选项，包括基于统一平台Atlas构建的SaaS云解决方案Identity Security Cloud，以及客户托管的身份安全解决方案IdentityIQ。截至2024年10月31日，SailPoint的年度经常性收入(ARR)为8.13亿美元，同比增长30%。在截至2024年10月31日的12个月内，公司总收入为8.24亿美元。

SailPoint计划在纳斯达克上市，股票代码为“SAIL”。此次IPO的联席账簿管理人包括摩根士丹利、高盛、摩根大通、Evercore ISI、美国银行证券、巴克莱、杰富瑞、加拿大皇家银行资本市场、蒙特利尔银行资本市场、BTIG、瑞穗证券、Piper Sandler、TD Cowen和Truist Securities。预计IPO定价将在2025年2月10日当周完成。

值得一提的是，此次IPO的背景是美国IPO市场在经历近三年的低迷后有望复苏。SailPoint的IPO被视为对2025年科技股投资者兴趣的重要测试。