无锡国资入主，博汇股份股债双双涨停！控股权变更细节曝光

2月11日，博汇股份（300839.SZ）股债开盘均一字涨停，其转债炸板后也于早间回封。

消息面上，博汇股份控股股东将变更为无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业（有限合伙）（简称“原鑫曦望合伙”），实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。

南财快讯记者就控股股东股权转让一事致电博汇股份，工作人员表示，暂不清楚具体原因，请以公告为准。谈及未来是否会变更注册地址时，该人员称，后续要看实际情况。

无锡国资入主

博汇股份于2月10日晚公告，控股股东宁波市文魁控股集团有限公司（简称“文魁集团”）及实际控制人金碧华、夏亚萍与原鑫曦望合伙签署了《关于宁波博汇化工科技股份有限公司之控制权收购框架协议》，公司控股股东、实控人拟发生变更。

具体来看，此次控制权变更具体方案包括协议转让股份、定增、文魁集团及夏亚萍放弃表决权与不谋求控制权承诺三部分。

文魁集团拟将其持有的博汇股份约3207.05万股股份（约占总股本的13.06%）协议转让给原鑫曦望合伙；同时，博汇股份拟向原鑫曦望合伙等特定对象发行股份，发行价格为5.66元/股，原鑫曦望合伙将认购约7364.43万股股份，认购金额不超过4.17亿元。股权转让及定增事项完成后，原鑫曦望合伙将合计持有博汇股份约1.06亿股股份（约占公司届时股份总数33.13%）。

此外，文魁集团、夏亚萍与原鑫曦望合伙签署《表决权放弃协议》，约定文魁集团、夏亚萍不可撤销地放弃表决权，亦不得委托第三方行使前述权利。《表决权放弃协议》约定的放弃期限为自《控制权收购框架协议》约定的本次发行完成之日起，至原鑫曦望合伙直接和/或间接持有的公司股份比例高于文魁集团、金碧华、夏亚萍合计直接和/或间接持有的公司股份比例5%之日止。

文魁集团、金碧华和夏亚萍各自出具关于不谋求控制权的承诺函。上述协议转让股份、向特定对象发行股票完成、文魁集团及夏亚萍放弃表决权后，博汇股份控股股东变更为原鑫曦望合伙，实际控制人变更为无锡市惠山区国有资产管理办公室。

多处细节值得关注

天眼查显示，原鑫曦望合伙成立于今年1月26日，执行事务合伙人为无锡原鑫曦望科技产业发展有限公司（简称“原鑫曦望科技”）。股权穿透显示，原鑫曦望科技的受益人和实际控制人均为无锡市惠山区国有资产管理办公室。

值得注意的是，原鑫曦望合伙成立当天，博汇股份于盘后发布了筹划控制权变更暨停牌公告。

还存在一个类似的巧合。原鑫曦望科技成立于今年1月21日。而博汇股份于1月20日终止了一项与宁波经济技术开发区管理委员会的投资合作。该项目于2024年2月末签订合作协议，拟在青峙化工新材料产业园投资建设160万吨/年新材料及高端化学品一体化项目，计划投资总额22.8亿元。博汇股份表示，由于当前内外部环境变化较大，项目继续实施存在较大不确定性，公司出于整体经营规划考虑决定终止投资。

此外，记者注意到，2月10日晚间还有一份股份转让终止公告。文魁集团终止向宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）（简称“宁波宁聚”）协议转让博汇股份部分股份。据披露，2024年11月，文魁集团与宁波宁聚签署股份转让协议，计划向后者协议转让其所持博汇股份1227.5万股股份，占总股本的5%，转让价为6.75元/股，总价款8285.63万元。

公开资料显示，博汇股份主要业务为研发、生产、销售芳烃系列产品，公司位于宁波市石化经济技术开发区内。该公司于今年1月发布业绩预告，预计2024年全年扣非后净利润亏损2.35亿元至4.12亿元。对于亏损原因，博汇股份方面称，受宏观经济及市场环境等多方因素影响，公司经营受到较大冲击，导致营业总成本大幅增加，整体经营业绩出现亏损。

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）