【行业深度】洞察2024：中国钢铁行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力等）

行业主要上市公司：宝钢股份(600019)、鞍钢股份(000898)、首钢股份(000959)、包钢股份(600010)等

本文核心数据：竞争梯队;市场份额;市场集中度;产量排名

1、中国钢铁行业竞争派系

按照2023年营收将我国钢铁企业分为四个梯队。2023年，我国营业收入大于3000亿元的大型钢铁企业仅一家，即宝钢股份，营收规模断层第一，为我国钢铁行业龙头企业;营收大于1000亿元的企业还有华菱钢铁、河钢股份、中信特钢、首钢股份、鞍钢股份、太钢不锈，上述企业营收规模庞大，铁、钢、材及相关钢铁产品生产能力强，相关产业链条完善，位列我国钢铁行业的第一竞争梯队;营业收入在100亿元和1000亿元之间的企业有马钢股份、山东钢铁、柳钢股份、南钢股份、新钢股份等，上述企业营收规模较大，铁、钢、材及相关钢铁产品生产能力较强，位列我国钢铁行业的第二竞争梯队;营业收入在100亿元以下的企业有抚顺特钢、九林新材和常宝股份等，上述企业位于我国钢铁行业的第三竞争梯队。

2、中国钢铁行业企业市场份额

从中国钢铁企业钢铁产量的市场份额来看，2023年中国宝钢集团的钢铁市占率排名第一，市场份额约16%，其次为鞍钢集团，市占率约7%。

3、中国钢铁行业区域市场集中度

钢铁行业的产业集中度不高也是中国钢铁行业发展中遇到的一个重要问题。中国钢铁工业协会数据显示，2023年前10名重点钢铁企业粗钢产量占重点钢铁集团企业粗钢产量的集中度(CR10)为51.16%，比2022年的CR10(51.82%)有所下降，整体仍处于较低水平，低于日本、美国、韩国等国。

注：查询时间为2024年12月16日。

4、中国钢铁行业代表性企业产量排名

从中国钢铁企业钢铁产量排名来看，根据世界钢铁协会统计数据，2023年产量超过300万吨的钢铁企业共109家，其中中国企业62家，占比达56.88%，其中前十席位占据6位，分别为中国宝武钢铁集团、鞍钢集团、河钢集团、沙钢集团、建龙集团和首钢集团，具体排名和产量如下：

5、中国钢铁行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前钢铁行业现有企业数量较多，现有企业的竞争较为激烈;在上游议价方面，上游主要是焦炭、铁矿石等大宗商品，上游议价能力较强;从市场需求主体集中度和产品同质化方面综合来看，钢铁行业下游消费者议价能力较强;在潜在进入者方面，行业潜在进入者威胁较小;替代品方面，基于钢铁本身的特性和应用范围，该行业替代品威胁较弱。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国钢铁行业发展前景与投资战略规划分析报告》