Evercore：NRG能源(NRG.US)股价创新高但仍被低估 上调目标价至126美元

智通财经获悉，NRG能源(NRG.US)周二股价创下历史新高，Evercore ISI将其目标价从74美元上调至126美元，并将其评级从“持平”上调至“增持”，认为即使在2024年表现强劲之后，该股与同行相比仍被低估。

Evercore分析师Durgesh Chopra表示，NRG能源的每股收益年增长率目标超过10%，到2029年，该公司将通过股息和回购向股东返还88亿美元的资本。他补充说，该公司计划的潜在优势被市场低估了，因为NRG能源应该会从不断增长的电力需求和更高的电价中进一步受益。

随着Vivint的整合基本完成，Chopra表示，该业务为NRG能源提供的价值主张增强是显而易见的：自2023年第一季度完成交易以来，NRG能源的用户基数增加了约20万，每用户收入增加了约10%，本已颇具吸引力的利润率进一步提高了约100个基点——考虑到NRG能源约90%的用户留存率和优化的定价策略，这些结果应该会有所改善。

该分析师还指出，NRG能源与Renew Home、谷歌于2024年第三季度宣布合作，在德克萨斯州开发1吉瓦的住宅VPP，这将使NRG能源能够通过智能恒温器为客户开发能源管理解决方案，使客户能够节省资金并优化能源使用，同时提供增强的电网稳定性。