又一家！原计划IPO，如今并购预案来了！

【导读】爱柯迪并购卓尔博预案公布，后者曾谋求IPO

中国基金报记者 南深

停牌10天后，1月15日晚，汽配龙头爱柯迪公布了并购卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司（以下简称卓尔博或标的公司）的预案。

预案显示，爱柯迪拟通过发行股份及支付现金的方式向王成勇、王卓星及周益平等3名交易对方购买其合计持有的卓尔博71%股权，同时公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易发行股份价格为14元/股，较爱柯迪1月4日停牌前价格16.84元/股折价约17%。截至预案签署日，相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。

爱柯迪股票将于2025年1月16日（星期四）开市起复牌。    

预案显示，卓尔博主要从事微特电机精密零部件产品的研发、生产与销售，产品主要应用于汽车微特电机领域，主要产品可分为微特电机转定子系列、微特电机机壳系列及模具系列。

从预案披露的财务数据来看，卓尔博截至2024年9月底的净资产为6.72亿元，近两年一期（2022年、2023年和2024年前三季度）的营业收入分别为7.38亿元、8.54亿元和7.42亿元，净利润分别为1.17亿元、1.46亿元和1.11亿元，业绩整体较为平稳。

卓尔博原计划自己冲IPO，2023年8月14日，卓尔博在宁波证监局办理辅导备案登记，拟首次公开发行股票并上市，辅导券商为国金证券。但如今，跟不少拟IPO企业类似，卓尔博选择寻求被并购“曲线救国”。

爱柯迪称，通过本次交易，上市公司与标的公司在主要产品、产业资源、全球化战略、研发技术、生产经营管理等方面具有显著的协同效应，将有效实现资源优势互补。另外，本次交易完成后，标的公司将纳入上市公司合并报表范围，预计交易实施将进一步提升上市公司的资产规模、营业收入水平，提高整体盈利能力。    

资料显示，爱柯迪成立于2003年12月，总部与卓尔博一样在浙江宁波，其自述是国内领先的汽车铝合金精密压铸件专业供应商，聚焦汽车轻量化、节能环保、新能源、电动化、自动驾驶方向。爱柯迪2017年11月17日在上交所主板上市，实际控制人是张建成。

爱柯迪在2017年到2021年公司扣非净利润连续四年负增长，但2022年开始一扫颓势，连续高增长。2022年、2023年，爱柯迪分别实现扣非净利润6.03亿元和8.76亿元，同比增速分别为157%和45%。

2024年前三季度，爱柯迪保持了两位数增长态势，营收约为49.74亿元，同比增长17.46%，扣非净利润约为6.81亿元，同比增长15.6%。

在2024年半年报中，爱柯迪称，新能源业务成为公司发展的重要驱动力，公司的业务均衡覆盖亚洲、北美以及欧洲的汽车工业发达地区，主要客户为引领全球汽车科技发展的大型跨国汽车零部件供应商及新能源汽车主机厂。

截至2025年1月3日收盘，爱柯迪的市值为149.3亿元。

制作：鹿米

审核：陈墨

版权声明

《中国基金报》对本平台所刊载的原创内容享有著作权，未经授权禁止转载，否则将追究法律责任。

授权转载合作联系人：于先生（电话：0755-82468670）