【行业深度】洞察2024：中国分布式燃机发电行业竞争格局及市场份额（附市场集中度、企业竞争力评价等）

行业主要上市公司：上海电气(601727)、华能国际(600011)、哈尔滨电气(01133)等

本文核心数据：分布式燃机发电行业竞争梯队;分布式燃机发电行业企业布局等

中国分布式燃机发电行业竞争梯队

综合各公司在中国的发电规模情况，中国分布式燃机发电行业竞争企业可分为三个梯队，华能国际和国电电力等2024年上半年营收规模超800亿元，属于第一梯队;大唐发电、华电国际、中国核电等公司2023年业务规模处于300-800亿元区间，位于第二梯队;中国电力、哈尔滨电气、申能股份和皖能电力等公司规模相对较小，位于第三梯队。

从产业链代表性企业区域分布情况来看，中游企业主要集中在北京、江苏，上海、黑龙江等地也均有代表性企业分布。产业链上游的燃机与余热锅炉行业代表性企业主要集中在黑龙江、江苏与新疆。

中国分布式燃机发电企业竞争格局

近年来，受到政策支持等因素的影响，我国分布式燃机发电行业得到迅速发展，目前国内分布式燃机发电行业的竞争者主要包括如华能国际、华电国际等大型电力集团以及新奥能源、水发燃气等专注于燃机设备或燃气发电的企业。从企业入场进程来看，大部分公司在2005年以前成立，以成立于1994年的华能国际和哈尔滨电气入场时间最早。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业成立月份;气泡大小代表企业注册资本。

根据国家能源局综合司发布的《第一批燃气轮机创新发展示范项目》名单，涉及13家分布式能源领域企业，入选燃机厂家及投资方在分布式燃机发电行业均具有较大的竞争优势，具体名单如下：

中国分布式燃机发电行业集中度

根据企查猫数据，截至2024年10月，我国分布式燃机发电相关企业在400家左右，中国分布式燃机发电行业竞争者数量尚未形成大规模体系。一方面，国家宏观政策和地区政策的推动吸引各地区发电集团、燃气公司等纷纷布局分布式燃机发电市场，现有项目多以多方合作模式开展，从而整合资金、技术、气源、市场、管理、人才等资源，形成优势互补;另一方面，华电集团、华能国际等大型电力集团对技术资源、人才资源与销售渠道资源的控制程度较高，更容易获取优势项目。由此分析，我国分布式燃机发电行业市场集中度整体处于中等偏高水平。

中国分布式燃机发电行业企业布局及竞争力评价

结合代表企业分布式燃机发电业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国分布式燃机发电行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，我国分布式燃机发电行业上游燃气供应商和燃气轮机设备供应商议价能力均较强，尽管部分中游企业在产业链上游存在布局，但行业整体供应商议价能力处于较强水平;分布式燃机发电行业应用场景广泛，行业技术壁垒较高，下游行业后向一体化难度较大的同时，行业整体需求将在国家政策支持和技术进步等因素的推动下进一步提高，市场供需缺口将进一步扩大。整体来看，行业消费者议价能力较弱;分布式燃机发电行业存在较高的技术壁垒、资金壁垒、资源壁垒等，即使行业吸引力较大，行业外企业也较难进入。整体来看，我国分布式燃机发电行业新进入者威胁程度处于一般水平;分布式燃机发电行业主要替代品为分布式光伏发电、分布式风力发电等其他清洁能源或可再生能源发电类型。与太阳能、风能等受自然条件限制和影响较大的能源类型不同，分布式燃机发电主要使用的天然气资源较易获得，且具有更强的稳定性，并且可以作为光伏发电、风力发电的补充能源存在。整体来看，分布式燃机发电行业替代品威胁较小;我国分布式燃机发电行业目前参与企业数量较少，市场集中度处于中等偏高水平，整体来看，行业现有企业竞争程度较为激烈。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国分布式燃机发电行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国分布式燃机发电行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》